用的功能和數(shù)據(jù)中的至少 一些的訪問。如果沒有該功能，用戶可能必須打開兩個分開的應(yīng)用并且手動地導(dǎo)入、組織和 管理數(shù)據(jù)W執(zhí)行數(shù)據(jù)分析及其他類似操作。
[0027] 計算設(shè)備112和116可W是任何計算設(shè)備，包括但不限于：臺式電腦、筆記本電腦、 服務(wù)器、手持電腦、車載電腦、智能電話及類似設(shè)備。
[0028] 圖2A和2B解說了 了根據(jù)一些實施例的CRM應(yīng)用與電子表格應(yīng)用的集成。在根據(jù)各 實施例的系統(tǒng)中，CRM應(yīng)用和電子表格應(yīng)用202可W被集成W允許雙向的功能和通信，W使 可W通過電子表格應(yīng)用202來提供對CRM應(yīng)用的功能和數(shù)據(jù)中的至少一些的訪問。
[0029] CRM應(yīng)用可W提供用于管理公司與客戶和商業(yè)機(jī)遇的交互的工具和能力。示例的 工具和能力可W促進(jìn)組織、自動化和同步銷售;執(zhí)行市場分析;提供綜合的客戶服務(wù)和技術(shù) 支持；W及用于維持客戶的從首次聯(lián)系直到采購和售后的清晰描繪。通過該說明書，術(shù)語 "機(jī)遇"用于總體描述對于新客戶或已建立的客戶的潛在銷售或關(guān)系。
[0030] 在根據(jù)各實施例的系統(tǒng)中，諸如客戶經(jīng)理或銷售人員運(yùn)樣的用戶可能想要分析與 機(jī)遇相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)W便改進(jìn)與客戶相關(guān)聯(lián)的關(guān)系、生產(chǎn)力和收益并且預(yù)測財務(wù)狀況。例如， 用戶可能想要通過操縱特定數(shù)據(jù)并且觀察數(shù)據(jù)操縱如何影響財務(wù)數(shù)額和目標(biāo)，來用數(shù)據(jù)創(chuàng) 建假設(shè)場景，即"假定分析"場景。盡管特定數(shù)據(jù)可W在CRM應(yīng)用中被查看，一些數(shù)據(jù)可W采 用電子表格應(yīng)用能力和功能更容易地操縱。
[0031] 如示意圖200A中所解說的，電子表格應(yīng)用202可W在用戶的計算設(shè)備上被打開。電 子表格應(yīng)用202可W被配置成允許來自CRM應(yīng)用的CRM數(shù)據(jù)被導(dǎo)入電子表格應(yīng)用202。導(dǎo)入 CRM數(shù)據(jù)選項210可W被顯示于電子表格應(yīng)用工具條204上，在選擇導(dǎo)入CRM數(shù)據(jù)選項210之 際，CRM應(yīng)用窗口 208可W被顯示在電子表格應(yīng)用202內(nèi)W允許CRM數(shù)據(jù)被選擇W及被導(dǎo)入電 子表格應(yīng)用202。示例的CRM應(yīng)用窗口 208可W包括設(shè)計選項卡214,該設(shè)計選項卡214被配置 成允許用戶選擇要被導(dǎo)入電子表格應(yīng)用的CM數(shù)據(jù)。設(shè)計選項卡214可W提供可被選擇W導(dǎo) 入電子表格應(yīng)用302的機(jī)遇的列表224。
[0032] 此外，CRM應(yīng)用窗格208也可W被配置成允許選擇機(jī)遇數(shù)據(jù)的類型226 W顯示在電 子表格應(yīng)用202中。示例機(jī)遇數(shù)據(jù)類型可W包括與機(jī)遇有關(guān)的估計的收入、預(yù)算、評分、話 題、聯(lián)系人信息、概率、結(jié)束日期、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品W及其他類似的CRM數(shù)據(jù)。在選擇機(jī)遇數(shù)據(jù)W便 在電子表格應(yīng)用202中打開之后，也可W從CRM應(yīng)用窗口 208選擇用戶想要執(zhí)行的分析的類 型216。例如，可W選擇諸如每周數(shù)據(jù)回顧或每季度數(shù)據(jù)回顧運(yùn)樣的時間段分析，或者與歷 史數(shù)據(jù)相比較。此外，用戶可W選擇要被顯示在電子表格應(yīng)用202中的數(shù)據(jù)表示類型，諸如 圖表、表格和/或圖。數(shù)據(jù)和分析類型的W上示例并非意圖是限制性的，而是可W從CRM應(yīng)用 窗格208中選擇W便在電子表格應(yīng)用202中打開和查看的示例性類型的機(jī)遇數(shù)據(jù)和分析。
[0033] 在另一示例實施例中，在從CRM應(yīng)用窗格208選擇了數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分析的類型之后， 表格、圖表和/或圖可W被顯示在電子表格應(yīng)用202中，如示意圖200B中所解說的。所顯示的 表格、圖表和/或圖可W用從CRM應(yīng)用檢索的CRM數(shù)據(jù)自動填充。例如，在表格234的情況下， 電子表格應(yīng)用也可W呈現(xiàn)表格選項窗格212,該表格選項窗格212可W顯示可W被選擇W便 從CRM應(yīng)用導(dǎo)入電子表格應(yīng)用的附加數(shù)據(jù)。類似地，選項窗格可呈現(xiàn)有與電子表格應(yīng)用202 內(nèi)顯不的圖表244或圖有關(guān)的選項。
[0034] 在進(jìn)一步實施例中，在CRM數(shù)據(jù)已被導(dǎo)入并且被顯示在電子表格應(yīng)用202內(nèi)之后， 用戶可W選擇電子表格應(yīng)用本身的預(yù)設(shè)和有條件的格式化238選項W便對所顯示的CRM數(shù) 據(jù)進(jìn)行格式化。預(yù)設(shè)和有條件的格式化238可W包括諸如對滿足特定已定義條件的數(shù)據(jù)值 的背景顏色、邊界或字體格式化運(yùn)樣的格式化選項。此外，電子表格應(yīng)用可W允許不同的圖 表、表格和圖的樣式被選擇并被應(yīng)用于所顯示的CRM數(shù)據(jù)。而且，電子表格應(yīng)用202可W提供 允許CRM數(shù)據(jù)在電子表格應(yīng)用內(nèi)被過濾的過濾236能力。
[0035] 在還有另一實施例中，電子表格應(yīng)用202可W被配置成提供假設(shè)分析選項240,其 中用戶可W選擇分析選項240W便分析假設(shè)的或"假定"的場景。當(dāng)選擇了假設(shè)分析選項240 選項時，用戶可W改變字段值并且評估經(jīng)改變的值如何影響其他相關(guān)值。用戶也可W選擇 在CRM應(yīng)用處保存經(jīng)改變的數(shù)據(jù)作為跟蹤的分析W便保存假設(shè)場景分析供將來使用。
[0036] 在根據(jù)各實施例的系統(tǒng)中，CRM應(yīng)用和電子表格應(yīng)用202可W持續(xù)地同步，W使對 電子表格應(yīng)用202內(nèi)CRM數(shù)據(jù)作出的變化可W在CRM應(yīng)用處被更新。數(shù)據(jù)的同步可W是持續(xù) 的，W使變化可W在CRM應(yīng)用處被持續(xù)更新。在其他實施例中，用戶可W確定何時將來自電 子表格應(yīng)用202的數(shù)據(jù)與CRM應(yīng)用同步。例如，在假設(shè)分析期間，數(shù)據(jù)可能不被同步，直到用 戶選擇同步經(jīng)改變的數(shù)據(jù)并將經(jīng)改變的數(shù)據(jù)保存在CRM應(yīng)用處。電子表格應(yīng)用202處顯示的 同步數(shù)據(jù)選項206可允許用戶選擇將數(shù)據(jù)與CRM應(yīng)用同步。
[0037] 圖3A和3B解說了了根據(jù)此處的一些實施例、顯示與在電子表格應(yīng)用中查看的內(nèi)容 相關(guān)的CRM數(shù)據(jù)的示例CRM應(yīng)用窗格。
[0038] 在根據(jù)各實施例的系統(tǒng)中，電子表格應(yīng)用302和CRM應(yīng)用可W被持續(xù)同步W提供與 機(jī)遇有關(guān)的綜合信息。CRM應(yīng)用窗格314可W被顯示在電子表格應(yīng)用302內(nèi)W提供附加的CRM 信息并且啟用對所顯示的內(nèi)容的CRM功能。例如，可W選擇在電子表格應(yīng)用202處顯示的表 格304的字段306,與字段內(nèi)容有關(guān)的信息（諸如機(jī)遇名稱）可W被顯示在CRM應(yīng)用窗格314 中。例如，諸如情報320運(yùn)樣的信息選項卡可W提供諸如與所選字段306內(nèi)包含的機(jī)遇有關(guān) 的概要信息運(yùn)樣的信息。示例概要信息可W包括關(guān)鍵利益相關(guān)者和關(guān)鍵人物、諸如總收益 或預(yù)算運(yùn)樣的財務(wù)信息、重要日期、產(chǎn)品需求、注釋、日期和最近活動、W及其他類似的信 息。CRM應(yīng)用窗格314中顯示的信息可W被定制W基于用戶優(yōu)選項來顯示各種所選擇的CRM 信息。此外，如果用戶選擇包含不同機(jī)遇或其他CRM數(shù)據(jù)的不同字段，貝化RM應(yīng)用窗格314可 W自動更新W顯示與新選擇的字段有關(guān)的CRM信息。
[0039] 在另一不例實施例中，如不意圖300B中解說了，CRM應(yīng)用窗格314也可W顯不協(xié)作 330功能，用于在與CRM機(jī)遇相關(guān)聯(lián)的多個用戶間協(xié)作和通信。一些示例的協(xié)作330功能可W 包括允許對與CRM機(jī)遇相關(guān)聯(lián)的其他用戶發(fā)起會話。例如，可W顯示與CRM機(jī)遇相關(guān)聯(lián)的關(guān) 鍵人物列表234?？蒞從所顯示的關(guān)鍵人物列表中選擇一用戶，并且可W顯示與所選用戶相 關(guān)聯(lián)的協(xié)作窗格340。協(xié)作窗格340可W提供用于與所選用戶協(xié)作的選項，諸如發(fā)送電子郵 件、打電話、發(fā)送即時消息、安排會議的選項、W及其他類似的通信選項。基于所選擇的通信 選項，可W從電子表格應(yīng)用302內(nèi)提供與所選選項相關(guān)聯(lián)的窗格，諸如電子郵件窗格或即時 消息窗格。
[0040] 此外，任務(wù)326選項卡可允許指派和創(chuàng)建與機(jī)遇相關(guān)聯(lián)的任務(wù)，諸如例如，安排隨 訪、為所指派的任務(wù)創(chuàng)建提醒、向用戶指派任務(wù)等等。CRM應(yīng)用窗格314上包括的示例的CRM 機(jī)遇信息和功能并非意圖是限制性的，而是例示出可W結(jié)合電子表格應(yīng)用提供的一些示例 的CRM功能。
[0041] 還如示意圖300B中解說了，CRM數(shù)據(jù)可W在電子表格應(yīng)用302內(nèi)被操縱和改變，相 關(guān)的CRM數(shù)據(jù)可W在電子表格應(yīng)用302內(nèi)被自動更新。例如，用戶可W手動地改變所顯示的 表格304中的字段338的值，字段值的變化可W影響電子表格應(yīng)用302內(nèi)的其他字段值或信 息。在示例場景中，所顯示的圖308可W取決于所顯示的表格304的一個或多個字段的值。當(dāng) 用戶改變字段338的值時，可W自動更新圖308 W反映新的值。例如，用戶可W將字段338中 的所估計的收益值從$26,000改變?yōu)?76,000,作為值變化的結(jié)果，圖308的與該值相對應(yīng)的 一部分328可