基于電子表格動(dòng)作對(duì)crm數(shù)據(jù)的控制的制作方法
【專利說明】基于電子表格動(dòng)作對(duì)CRM數(shù)據(jù)的控制
[000。 背景
[0002] 客戶關(guān)系管理(CRM)解決方案提供了創(chuàng)建和維持客戶的清晰描繪(從首次聯(lián)系直 到采購和售后)所需的工具和能力。對(duì)于復(fù)雜的組織而言，CRM系統(tǒng)可W提供諸特征和能力 W幫助改進(jìn)銷售、市場(chǎng)營銷和/或客戶服務(wù)組織瞄準(zhǔn)新客戶的方式、管理市場(chǎng)營銷活動(dòng)、W 及驅(qū)動(dòng)銷售活動(dòng)。CRM系統(tǒng)可W包括由組織內(nèi)部或外部的用戶個(gè)別地利用或W共享方式利 用的許多組件，包括硬件和軟件。
[0003] CRM系統(tǒng)是計(jì)算系統(tǒng)的示例，在所述計(jì)算系統(tǒng)中，出于各種目的而維持與諸如個(gè) 人、組織、賬戶及類似的實(shí)體相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。由CRM應(yīng)用收集和維持的信息中的一些也可W 被其他常用應(yīng)用所收集，所述其他常用應(yīng)用諸如通信和/或調(diào)度服務(wù)(例如，華盛頓州雷德 蒙市的微軟公司出品的Exchange能rver?或Exchange On 1 ine;技）。用戶可W采用電子表格 應(yīng)用來管理和分析CRM應(yīng)用的數(shù)據(jù)。電子表格應(yīng)用可W是多個(gè)分開的應(yīng)用，并且可W要求手 動(dòng)輸入CRM應(yīng)用數(shù)據(jù)W執(zhí)行數(shù)據(jù)分析，該數(shù)據(jù)分析可能是耗時(shí)的且低效的。
[0004] 概述
[0005] 提供該概述W便W簡(jiǎn)化形式介紹概念的選集，所述概念在W下詳細(xì)描述中被進(jìn)一 步描述。該概述不意圖?？跇?biāo)識(shí)所要求保護(hù)的主題的關(guān)鍵特征或基本特征，也不意圖幫助 確定所要求保護(hù)的主題的范圍。
[0006] 各實(shí)施例針對(duì)將電子表格應(yīng)用與客戶關(guān)系管理(CRM)應(yīng)用集成W便能通過電子表 格應(yīng)用來控制CRM數(shù)據(jù)。電子表格應(yīng)用可W被配置成允許從CRM應(yīng)用導(dǎo)入CRM數(shù)據(jù)W便能采 用本身的電子表格能力和功能來操縱CRM數(shù)據(jù)。與CRM數(shù)據(jù)和功能相關(guān)聯(lián)的控制元件可W被 自動(dòng)地提供于電子表格應(yīng)用用戶界面上。然后，通過使用那些控制元件對(duì)CRM數(shù)據(jù)的操縱可 W與底層CRM應(yīng)用同步。
[0007] 從閱讀W下詳細(xì)描述及查看相關(guān)附圖后，運(yùn)些及其他特征和優(yōu)點(diǎn)將顯而易見。應(yīng) 當(dāng)理解，W上一般描述及W下詳細(xì)描述兩者均是說明性的，而不限制所要求保護(hù)的各方面。 [000引附圖簡(jiǎn)述
[0009] 圖1解說了根據(jù)一些實(shí)施例的聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，其中電子表格應(yīng)用可W與CRM應(yīng)用集成；
[0010] 圖2A和2B解說了 CRM應(yīng)用與電子表格應(yīng)用的集成；
[0011]圖3A和3B解說了了顯不與在電子表格應(yīng)用中查看的內(nèi)容相關(guān)的CRM數(shù)據(jù)的不例 CRM應(yīng)用窗格；
[001^ 圖4解說了經(jīng)由電子表格應(yīng)用生成的示例CRM報(bào)告；
[0013] 圖5是其中可實(shí)現(xiàn)根據(jù)各實(shí)施例的系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)環(huán)境；
[0014] 圖6是其中可實(shí)現(xiàn)各實(shí)施例的示例計(jì)算操作環(huán)境的框圖；
[0015] 圖7解說了了根據(jù)一些實(shí)施例的將CRM應(yīng)用數(shù)據(jù)與電子表格應(yīng)用同步的過程800的 邏輯流程圖。
[0016] 詳細(xì)描述
[0017] 如上簡(jiǎn)述，電子表格應(yīng)用可W與客戶關(guān)系管理(CRM)應(yīng)用雙向集成W便能通過電 子表格應(yīng)用來操縱CRM數(shù)據(jù)。電子表格應(yīng)用可W被配置成提供用于操縱CRM數(shù)據(jù)的控件并且 允許協(xié)同功能，舉一些例子，協(xié)同功能諸如和與CRM應(yīng)用相關(guān)聯(lián)的其他用戶通信、記筆記W 及調(diào)度任務(wù)。在電子表格應(yīng)用內(nèi)作出的數(shù)據(jù)變化可W被保存并且被報(bào)告回CRM應(yīng)用。
[0018] 盡管各實(shí)施例將在結(jié)合一應(yīng)用程序執(zhí)行的程序模塊的一般上下文中描述，其中所 述應(yīng)用程序在計(jì)算設(shè)備上的操作系統(tǒng)上運(yùn)行，但是本領(lǐng)域的技術(shù)人員將認(rèn)識(shí)到，各方面也 可W與其他程序模塊組合實(shí)現(xiàn)。
[0019] -般而言，程序模塊包括執(zhí)行特定任務(wù)或?qū)崿F(xiàn)特定抽象數(shù)據(jù)類型的例程、程序、組 件、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及其他類型的結(jié)構(gòu)。此外，本領(lǐng)域的技術(shù)人員將理解，各實(shí)施例可W用其他計(jì) 算機(jī)系統(tǒng)配置來實(shí)現(xiàn)，包括手持設(shè)備、多處理器系統(tǒng)、基于微處理器的或可編程的消費(fèi)者電 子設(shè)備、小型計(jì)算機(jī)、大型計(jì)算機(jī)及類似的計(jì)算設(shè)備。各實(shí)施例也可W在分布式計(jì)算環(huán)境中 實(shí)現(xiàn)，在分布式計(jì)算環(huán)境中，多個(gè)任務(wù)由通過通信網(wǎng)絡(luò)鏈接的遠(yuǎn)程處理設(shè)備來執(zhí)行。在分布 式計(jì)算環(huán)境中，程序模塊可位于本地和遠(yuǎn)程的存儲(chǔ)器存儲(chǔ)設(shè)備兩者中。
[0020] 各實(shí)施例可W被實(shí)現(xiàn)為計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的進(jìn)程(方法）、計(jì)算系統(tǒng)、或者作為制品，諸如 計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品或計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)。計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品可W是可由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)讀取的計(jì)算機(jī) 存儲(chǔ)介質(zhì)，所述計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)對(duì)包括指令的計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行編碼，所述指令用于使計(jì)算 機(jī)或計(jì)算系統(tǒng)執(zhí)行（多個(gè))示例進(jìn)程。計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)是計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)器設(shè)備。計(jì)算 機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)可W例如經(jīng)由W下的一者或多者來實(shí)現(xiàn)：易失性計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器、非易失性 存儲(chǔ)器、硬驅(qū)、閃驅(qū)、軟盤或壓縮盤及類似的介質(zhì)。
[0021] 在該說明書通篇，術(shù)語"平臺(tái)"可W是用于提供CRMW及/或者基于電子郵件、聯(lián)系 人、調(diào)度的服務(wù)的軟件和硬件組件的組合。平臺(tái)的示例包括、但不限于：在多個(gè)服務(wù)器上執(zhí) 行的托管服務(wù)、在單個(gè)計(jì)算設(shè)備上執(zhí)行的應(yīng)用、及類似的系統(tǒng)。術(shù)語"服務(wù)器"一般是指一般 在聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中執(zhí)行一個(gè)或多個(gè)軟件程序的計(jì)算設(shè)備。然而，服務(wù)器也可W被實(shí)現(xiàn)為在一個(gè) 或多個(gè)計(jì)算設(shè)備上執(zhí)行的虛擬服務(wù)器(軟件程序），所述虛擬服務(wù)器被視為網(wǎng)絡(luò)上的服務(wù) 器。W下提供了關(guān)于運(yùn)些技術(shù)和示例操作的更多細(xì)節(jié)。
[0022] 此處使用組合的術(shù)語電子表格應(yīng)用來總體描述促進(jìn)對(duì)表格形式的數(shù)據(jù)進(jìn)行組織、 分析和計(jì)算W及類似服務(wù)的托管和/或本地應(yīng)用。電子表格應(yīng)用可W操作于被表示為按各 行和各列組織的陣列的多個(gè)單元的數(shù)據(jù)，該陣列的每個(gè)單元是可W包含數(shù)字或文本數(shù)據(jù)的 元素、或者可W基于其他單元的內(nèi)容自動(dòng)計(jì)算和顯示值的公式的結(jié)果。運(yùn)種應(yīng)用的一個(gè)示 例是華盛頓州雷德蒙市的微軟公司出品的垃ice!粗。運(yùn)種應(yīng)用可W通過多個(gè)用戶界面來提 供W上列出的功能中的一個(gè)或多個(gè)。它們可W在服務(wù)器上作為托管服務(wù)被執(zhí)行并且由用戶 通過瘦客戶端來訪問，所述瘦客戶端諸如瀏覽器或本地執(zhí)行的客戶端應(yīng)用。服務(wù)中的一些 可W在線提供，其他服務(wù)可W離線提供。簡(jiǎn)言之，運(yùn)種應(yīng)用被總稱為電子表格應(yīng)用。
[0023] 參照?qǐng)D1，示意圖100解說了根據(jù)一些實(shí)施例的聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，其中可集成CRM應(yīng)用和電 子表格應(yīng)用。示意圖100中所示的計(jì)算設(shè)備和計(jì)算環(huán)境用于說明目的。各實(shí)施例可W在各種 本地的、聯(lián)網(wǎng)的W及采用各種計(jì)算設(shè)備和系統(tǒng)的類似計(jì)算環(huán)境中實(shí)現(xiàn)。
[0024] 在示意圖100中解說了的示例環(huán)境中用戶可W經(jīng)由（諸）網(wǎng)絡(luò)120通過在用戶的計(jì) 算設(shè)備112上執(zhí)行的瀏覽器或客戶端應(yīng)用114來訪問在CRM服務(wù)器106上執(zhí)行的CRM應(yīng)用108。 CRM應(yīng)用/實(shí)例可允許用戶訪問針對(duì)不同組織的數(shù)據(jù)和功能。用戶也可W經(jīng)由（諸）網(wǎng)絡(luò)120 通過在用戶的計(jì)算設(shè)備112上執(zhí)行的相同或不同的瀏覽器或客戶端應(yīng)用114來訪問來自服 務(wù)器102上執(zhí)行的電子表格應(yīng)用104的數(shù)據(jù)和其他類似信息。與電子表格應(yīng)用104和CRM應(yīng)用 108相關(guān)聯(lián)的一些任務(wù)可W在線執(zhí)行，而其他任務(wù)可W離線執(zhí)行。在專用客戶端應(yīng)用的情況 下，當(dāng)客戶端應(yīng)用無須連接至電子表格應(yīng)用104和CRM應(yīng)用108而操作時(shí)，該客戶端應(yīng)用有時(shí) 被稱為離線客戶端。當(dāng)客戶端應(yīng)用與電子表格應(yīng)用104和/或CRM應(yīng)用108聯(lián)系時(shí)，它可W被 稱為在線客戶端。
[0025] 在示例實(shí)施例中，CRM應(yīng)用108可W提供創(chuàng)建、維持和組織客戶的清晰描繪(從首次 聯(lián)系直到采購和售后)或商業(yè)機(jī)遇的工具和能力。對(duì)于復(fù)雜的組織而言，CRM應(yīng)用108也可W 提供特征和能力W幫助改進(jìn)銷售、市場(chǎng)營銷和/或客戶服務(wù)。通過CRM應(yīng)用108,用戶可W管 理客戶或商業(yè)機(jī)遇，并且可W查看與機(jī)遇有關(guān)的信息和數(shù)據(jù)，包括聯(lián)系人、預(yù)算信息、關(guān)聯(lián) 產(chǎn)品、銷售信息和歷史、與賬戶相關(guān)聯(lián)的關(guān)鍵人物、約會(huì)/會(huì)議信息、電子郵件數(shù)據(jù)及其他類 似數(shù)據(jù)。CRM應(yīng)用108也可W提供圖表、圖、電子表格和表格來顯示與客戶和機(jī)遇有關(guān)的關(guān)鍵 信息和數(shù)據(jù)，并且能進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
[0026] 在根據(jù)各實(shí)施例的系統(tǒng)中，電子表格應(yīng)用104和CRM應(yīng)用108可W被集成now允許 雙向的功能和通信，W使可W通過電子表格應(yīng)用來提供對(duì)CRM應(yīng)