本發(fā)明涉及計算機技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及投資領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)問卷的管理方法。

背景技術(shù)：

目前，社會統(tǒng)計調(diào)查各種問題時，多數(shù)是通過紙質(zhì)問卷調(diào)查、網(wǎng)站調(diào)查法、電子郵件調(diào)查法等進(jìn)行問卷調(diào)查。紙質(zhì)問卷調(diào)查往往要等到調(diào)查對象填完調(diào)查表之后調(diào)查員才可以去下一個地點調(diào)查，比較費時費力。網(wǎng)站調(diào)查法則存在調(diào)查對象缺乏代表性和針對性。電子郵件調(diào)查法則回復(fù)率低、調(diào)查郵件可能被當(dāng)作騷擾郵件被攔截。整體上，調(diào)查對象體驗較差，問卷回復(fù)的質(zhì)量不可控。

技術(shù)實現(xiàn)要素：

有鑒于此，并且根據(jù)投資領(lǐng)域公司相對較少，且比較固定的特點，本發(fā)明提供一種投資領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)問卷的管理方法。

本發(fā)明實施例提供了一種投資領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)問卷的管理方法，包括如下步驟：

建立標(biāo)準(zhǔn)問卷模板、問卷回復(fù)數(shù)據(jù)庫和調(diào)查對象數(shù)據(jù)庫；

根據(jù)調(diào)查對象所用終端的特征設(shè)定不同的問卷內(nèi)容形式；

根據(jù)調(diào)查對象所用終端的功能特性和使用環(huán)境確定調(diào)研問卷的推送策略，推送策略包括推送方式；

推送問卷時，根據(jù)調(diào)查對象所用終端的地理位置和調(diào)查對象數(shù)據(jù)庫的信息自動填寫一部分問卷內(nèi)容；

接受問卷的回復(fù)信息；

對回復(fù)信息中的自然語言部分進(jìn)行處理；

將處理過自然語言部分的回復(fù)信息寫入問卷回復(fù)數(shù)據(jù)庫。

優(yōu)選的，所述標(biāo)準(zhǔn)問卷模板，包括公司情況、人員情況、投資理念、投資流程、投資業(yè)績和客戶服務(wù)這六大類問卷子模板，還可以包括附件上傳功能。

所述公司情況子模板包括關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)、實際控制人、管理資產(chǎn)規(guī)模、公司的地理位置的題目。

所述人員情況子模板包括關(guān)于部門人員結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵人員、關(guān)鍵人員變動的題目。

所述投資理念子模板包括關(guān)于具體投資理念、投資理念的特征、投資案例的題目。

所述投資流程子模板包括關(guān)于具體投資流程、風(fēng)險控制的題目。

所述投資業(yè)績子模板包括關(guān)于基金業(yè)績、基金規(guī)模、基金類型、投資策略、基金經(jīng)理的題目。

所述客戶服務(wù)子模板包括關(guān)于客戶服務(wù)人員配置、客戶服務(wù)工作流程、客戶服務(wù)內(nèi)容的題目。

優(yōu)選的，所述調(diào)查對象數(shù)據(jù)庫，至少包含其所在公司情況。

優(yōu)選的，所述調(diào)查對象所用終端，包括：手機、平板電腦或者筆記本電腦。

優(yōu)選的，所述調(diào)查對象所用終端的特征，包括終端類型，操作系統(tǒng)類型和顯示屏大小。

優(yōu)選的，所述調(diào)查對象所用終端的使用環(huán)境，包括地理位置和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

優(yōu)選的，所述根據(jù)調(diào)查對象所用終端的功能特性和使用環(huán)境確定調(diào)研問卷的推送策略，推送策略包括推送方式，包括：當(dāng)調(diào)查對象所用終端有二維碼掃描功能時，使用掃描二維碼的方式進(jìn)行問卷推送，否則，使用NFC通信功能進(jìn)行問卷推送，當(dāng)調(diào)查對象所用終端既無二維碼掃描功能也無NFC通信功能但有網(wǎng)絡(luò)時，使用聊天工具進(jìn)行問卷推送。

優(yōu)選的，所述根據(jù)調(diào)查對象所用終端的地理位置和調(diào)查對象數(shù)據(jù)庫的信息自動填寫一部分問卷內(nèi)容，包括：

所述調(diào)查對象所用終端的地理位置由終端通過GPS獲取或者無線網(wǎng)絡(luò)獲取；在調(diào)查對象數(shù)據(jù)庫中查詢公司的地理位置為當(dāng)前位置的公司和該公司的關(guān)鍵人員，當(dāng)當(dāng)前位置僅有一個公司時，自動填寫問卷的相關(guān)內(nèi)容，當(dāng)當(dāng)前位置有多個公司時，給出公司的地理位置為當(dāng)前位置的公司列表，由調(diào)查對象選取。

優(yōu)選的，所述對回復(fù)信息中的自然語言部分進(jìn)行處理，包括：對回復(fù)信息中的自然語言部分的每一句話進(jìn)行分詞處理和語義分析，并將其處理成固定的主謂結(jié)構(gòu)。

優(yōu)選地，所述建立標(biāo)準(zhǔn)問卷模板，包括：

展示題目類型供用戶選擇，并獲取用戶選擇的題目類型；所述題目類型包括單選題、多選題、下拉題、矩陣單選題、矩陣多選題、矩陣題、排序題、單行文本、多行文本、段落說明、表格題、附件題、滑塊題、或者金融產(chǎn)品調(diào)查題；

顯示所述用戶選擇的題目類型對應(yīng)的問題編輯界面，通過所述問題編輯界面接收用戶輸入的問題編輯信息，生成問題；

展示問題模版供用戶選擇，并獲取用戶選擇的問題模版；

根據(jù)所述生成的問題和所述用戶選擇的問題模板，建立標(biāo)準(zhǔn)問卷。

本發(fā)明的實施例提供的技術(shù)方案可以包括以下有益效果：

本發(fā)明實施例提供的一種投資領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)問卷的管理方法，較紙質(zhì)問卷調(diào)查更省時省力，當(dāng)調(diào)查員推送調(diào)查問卷成功后即可去下一個地點進(jìn)行問卷調(diào)查。較網(wǎng)站調(diào)查法的調(diào)查對象更有代表性和針對性，較電子郵件調(diào)查法有更高的回復(fù)率，由于可以自動填寫一部分問卷內(nèi)容，使調(diào)查對象所需要直接填寫的內(nèi)容更少，優(yōu)化了調(diào)查對象的體驗，問卷回復(fù)的質(zhì)量更好。并且，提供了一種投資領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)問卷，旨在從公司基本面(Company Fundamentals)、人員情況(Person)、投資理念(Philosophy)、投資流程(Process)、投資業(yè)績(Performance)、客戶服務(wù)(Customer Service)六個維度(2C+4P)來全面衡量金融產(chǎn)品管理人的公司治理水平和資產(chǎn)管理能力。

應(yīng)當(dāng)理解的是，以上的一般描述和后文的細(xì)節(jié)描述僅是示例性和解釋性的，并不能限制本發(fā)明。

附圖說明

此處的附圖被并入說明書中并構(gòu)成本說明書的一部分，示出了符合本發(fā)明的實施例，并與說明書一起用于解釋本發(fā)明的原理。

圖1是根據(jù)一示例性實施例示出的一種投資領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)問卷的管理方法的流程圖；

圖2是根據(jù)一示例性實施例示出的一種標(biāo)準(zhǔn)問卷模板的示意圖；

圖3是根據(jù)一示例性實施例示出的一種標(biāo)準(zhǔn)問卷模板的示意圖；

圖4是根據(jù)一示例性實施例示出的一種標(biāo)準(zhǔn)問卷模板的示意圖；

圖5是根據(jù)一示例性實施例示出的一種標(biāo)準(zhǔn)問卷模板的示意圖；

圖6是根據(jù)一示例性實施例示出的一種標(biāo)準(zhǔn)問卷模板的示意圖；

圖7是根據(jù)一示例性實施例示出的一種標(biāo)準(zhǔn)問卷模板的示意圖；

圖8是根據(jù)一示例性實施例示出的一種標(biāo)準(zhǔn)問卷模板的示意圖；

圖9是根據(jù)一示例性實施例示出的一種標(biāo)準(zhǔn)問卷模板的示意圖；

圖10-圖23分別是本發(fā)明實施例中單選題、多選題、下拉題、矩陣單選題、矩陣多選題、矩陣題、排序題、單行文本、多行文本、段落說明、表格題、附件題、滑塊題、金融產(chǎn)品調(diào)查題對應(yīng)的問題編輯界面。

具體實施方式

這里將詳細(xì)地對示例性實施例進(jìn)行說明，其示例表示在附圖中。下面的描述涉及附圖時，除非另有表示，不同附圖中的相同數(shù)字表示相同或相似的要素。以下示例性實施例中所描述的實施方式并不代表與本發(fā)明相匹配的所有實施方式。相反，它們僅是與如所附權(quán)利要求書中所詳述的、本發(fā)明的一些方面相匹配的裝置和方法的例子。

本發(fā)明實施例提供了一種投資領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)問卷的管理方法，包括如下步驟：

步驟101、建立標(biāo)準(zhǔn)問卷模板、問卷回復(fù)數(shù)據(jù)庫和調(diào)查對象數(shù)據(jù)庫；

步驟102、根據(jù)調(diào)查對象所用終端的特征設(shè)定不同的問卷內(nèi)容形式；

步驟103、根據(jù)調(diào)查對象所用終端的功能特性和使用環(huán)境確定調(diào)研問卷的推送策略，推送策略包括推送方式；

步驟104、推送問卷時，根據(jù)調(diào)查對象所用終端的地理位置和調(diào)查對象數(shù)據(jù)庫的信息自動填寫一部分問卷內(nèi)容；

步驟105、接受問卷的回復(fù)信息；

步驟106、對回復(fù)信息中的自然語言部分進(jìn)行處理；

步驟107、將處理過自然語言部分的回復(fù)信息寫入問卷回復(fù)數(shù)據(jù)庫。

在一個實施例中，本發(fā)明人按照國際通行的金融產(chǎn)品管理人選聘標(biāo)準(zhǔn)，參照國內(nèi)外多家養(yǎng)老金、主權(quán)財富基金、央行、家族財富管理辦公室、保險公司、證券公司、FoF基金等機構(gòu)投資者進(jìn)行外部管理人選聘所采用的RFP問卷，并根據(jù)國內(nèi)開展管理人選聘業(yè)務(wù)的機構(gòu)投資者的反饋意見，經(jīng)綜合整合而成一投資領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)問卷，旨在從公司基本面(Company Fundamental s)、人員情況(Person)、投資理念(Philosophy)、投資流程(Process)、投資業(yè)績(Performance)、客戶服務(wù)(Customer Service)六個維度(2C+4P)來全面衡量金融產(chǎn)品管理人的公司治理水平和資產(chǎn)管理能力。如圖2所示，所述標(biāo)準(zhǔn)問卷模板，包括公司情況、人員情況、投資理念、投資流程、投資業(yè)績和客戶服務(wù)這六大類問卷子模板，還可以包括附件上傳功能。

在一個實施例中，本發(fā)明方法還提供了一種建立標(biāo)準(zhǔn)問卷的方式，可預(yù)先生成題目類型控件，在用戶編輯標(biāo)準(zhǔn)問卷中的每一個問題時，用戶可以調(diào)取一種題目類型控件，調(diào)取后，編輯界面上顯示出該題目類型的問題編輯界面，用戶可在該界面上完成問題編輯。題目控件更有利于問卷結(jié)果的回收和分析。此時，前述步驟101中的建立標(biāo)準(zhǔn)問卷模板，可實施為：

展示題目類型供用戶選擇，并獲取用戶選擇的題目類型；題目類型可包括單選題、多選題、下拉題、矩陣單選題、矩陣多選題、矩陣題、排序題、單行文本、多行文本、段落說明、表格題、附件題、滑塊題、金融產(chǎn)品調(diào)查題等；

顯示用戶選擇的題目類型對應(yīng)的問題編輯界面，通過問題編輯界面接收用戶輸入的問題編輯信息，生成問題；

展示問題模版供用戶選擇，并獲取用戶選擇的問題模版；問題模板是指預(yù)先設(shè)置好的問題內(nèi)容，用戶可直接選擇問題模板，省去了自己編輯問題的麻煩，方便快捷；

根據(jù)生成的問題和用戶選擇的問題模板，建立標(biāo)準(zhǔn)問卷。

圖10-圖23分別列出了單選題、多選題、下拉題、矩陣單選題、矩陣多選題、矩陣題、排序題、單行文本、多行文本、段落說明、表格題、附件題、滑塊題、金融產(chǎn)品調(diào)查題對應(yīng)的問題編輯界面，每個圖中的標(biāo)號(如圖10中的100、圖11中的110、圖12中的120、圖13中的130、圖14中的140、圖15中的150、圖16中的160、圖17中的170、圖18中的180、圖19中的190、圖20中的200、圖21中的210、圖22中的220、圖23中的230)指示該圖中所示問題編輯界面，每個圖中的標(biāo)號111表示顯示界面的顯示器。用戶選擇調(diào)用一種題目控件后，會顯示出該題目控件對應(yīng)的問題編輯界面，用戶可在該界面中對問題進(jìn)行編輯。

在一個實施例中，可設(shè)置用戶在問題編輯界面的編輯權(quán)限，比如只允許填寫日期、只允許填寫數(shù)值等固定格式的內(nèi)容輸入，這樣問卷的回收結(jié)果也更精準(zhǔn)。

上述方法，提供了各種題目類型供用戶在編輯問題時選擇使用，并提供了可直接調(diào)取使用的問題模板，使得用戶在編輯問卷時，方便快捷、提高了編輯問卷的速度。

在一個實施例中，如圖2和圖3所示，所述公司情況子模板包括圖2中子模板20的內(nèi)容和圖3中子模板30的內(nèi)容，公司情況子模板包括關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)、實際控制人、管理資產(chǎn)規(guī)模、公司的地理位置的題目。

在一個實施例中，如圖4所示，所述人員情況子模板40包括關(guān)于部門人員結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵人員、關(guān)鍵人員變動的題目。

在一個實施例中，如圖5所示，所述投資理念子模板50包括關(guān)于具體投資理念、投資理念的特征、投資案例的題目。

在一個實施例中，如圖6所示，所述投資流程子模板60包括關(guān)于具體投資流程、風(fēng)險控制的題目。

在一個實施例中，如圖7所示，所述投資業(yè)績子模板70包括關(guān)于基金業(yè)績、基金規(guī)模、基金類型、投資策略、基金經(jīng)理的題目。

在一個實施例中，如圖8所示，所述客戶服務(wù)子模板80包括關(guān)于客戶服務(wù)人員配置、客戶服務(wù)工作流程、客戶服務(wù)內(nèi)容的題目。

在一個實施例中，如圖9所示，所述標(biāo)準(zhǔn)問卷模板90，還包括附件上傳功能。

圖2～9每個每個圖中的標(biāo)號111表示子模板的顯示器。

通過以上標(biāo)準(zhǔn)問卷向金融產(chǎn)品管理人調(diào)查相關(guān)情況，可全面衡量金融產(chǎn)品管理人的公司治理水平和資產(chǎn)管理能力。并且，該標(biāo)準(zhǔn)問卷模板分類清晰，方便將問卷回復(fù)信息寫入數(shù)據(jù)庫中，所需處理步驟較少。

在一個實施例，所述調(diào)查對象數(shù)據(jù)庫，包含調(diào)查對象所在公司的情況，包括公司名稱、公司注冊地、注冊資本、公司設(shè)立時間、法人代表、公司所在地理位置等信息。通過對公司注冊地、注冊資本、公司設(shè)立時間的調(diào)查統(tǒng)計，便于了解整個行業(yè)的發(fā)展情況。

在一個實施例中，所述調(diào)查對象所用終端，包括：手機、平板電腦、筆記本電腦等設(shè)備。

在一個實施例中，所述調(diào)查對象所用終端的特征，包括終端類型，操作系統(tǒng)類型，顯示屏大小等；終端類型包括：手機、平板電腦、筆記本電腦等設(shè)備等；操作系統(tǒng)包括：Windows系統(tǒng)、iOS系統(tǒng)、android系統(tǒng)、塞班系統(tǒng)、Linux等；顯示屏大小包括3.5-4.5吋，4.5-6吋，6-8寸，8-12吋，12吋以上等。通過對所用終端操作系統(tǒng)和顯示屏大小的識別，可以調(diào)整問卷的顯示格式，能更方便調(diào)查對象查看、回復(fù)問卷內(nèi)容。

在一個實施例中，所述調(diào)查對象所用終端的使用環(huán)境，包括地理位置，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境包括：WIFI方式、有線連接方式、或移動蜂窩數(shù)據(jù)方式等。通過網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的識別，使調(diào)查對象可以決定是立即接收完整的調(diào)查問卷還是延遲接受調(diào)查問卷，節(jié)省調(diào)查對象的流量費用。

在一個實施例中，所述根據(jù)調(diào)查對象所用終端的功能特性和使用環(huán)境設(shè)定調(diào)研問卷的推送策略，包括，當(dāng)調(diào)查對象所用終端有二維碼掃描功能時，使用掃描二維碼的方式進(jìn)行問卷推送，否則，使用NFC(Near Field Commu nication，近場通信)通信功能進(jìn)行問卷推送，當(dāng)調(diào)查對象所用終端既無二維碼掃描功能也無NFC通信功能但有網(wǎng)絡(luò)時，使用聊天工具進(jìn)行問卷推送?？梢允褂梦⑿?、QQ等軟件所帶有的二維碼掃描功能掃描二維碼來打開網(wǎng)絡(luò)上的問卷。該種實施方式優(yōu)先以面對面的方式進(jìn)行問卷的推送，能夠提高問卷的回復(fù)率。

在一個實施例中，所述根據(jù)調(diào)查對象所用終端的地理位置和調(diào)查對象數(shù)據(jù)庫的信息自動填寫一部分問卷內(nèi)容，包括：

所述調(diào)查對象所用終端的地理位置由終端通過GPS獲取或者無線網(wǎng)絡(luò)獲取，通過戶終端的地理位置在調(diào)查對象數(shù)據(jù)庫中查詢公司的地理位置為當(dāng)前位置的公司和該公司的關(guān)鍵人員，當(dāng)當(dāng)前位置僅有一個公司時，自動填寫問卷的相關(guān)內(nèi)容，當(dāng)當(dāng)前位置有多個公司時，給出公司的地理位置為當(dāng)前位置的公司列表，由調(diào)查對象選取。

在一個實施例中，調(diào)查對象所用手機定位的為西安市高新4路13號附近，則在調(diào)查對象數(shù)據(jù)庫中查詢地理位置為該位置的公司有哪些，調(diào)查對象數(shù)據(jù)庫僅有西安銀行匹配該位置，則自動將西安銀行及調(diào)查對象數(shù)據(jù)庫中的相關(guān)信息自動填入問卷的相關(guān)部分。該種實施方式實現(xiàn)了自動填寫部分問卷內(nèi)容，提高了答復(fù)問卷的效率。

在一個實施例中，所述對回復(fù)信息中的自然語言部分進(jìn)行處理，包括：對回復(fù)信息中的自然語言部分的每一句話進(jìn)行分詞處理和語義分析，并將其處理成固定的主謂結(jié)構(gòu)。

在一個實施例中，回復(fù)信息中的自然語言為：“我們的A基金的回報率達(dá)15％”，處理成“A基金”“回報率”“15％”。

在該實施例中，將“A基金”“回報率”“15％”以及其他回復(fù)信息寫入問卷回復(fù)數(shù)據(jù)庫。該種實施方式既可以避免手工錄入數(shù)據(jù)庫容易出錯且所需時間較長的情況，同時也方便對回復(fù)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。

本領(lǐng)域技術(shù)人員在考慮說明書及實踐這里公開的發(fā)明后，將容易想到本發(fā)明的其它實施方案。本發(fā)明旨在涵蓋本發(fā)明的任何變型、用途或者適應(yīng)性變化，這些變型、用途或者適應(yīng)性變化遵循本發(fā)明的一般性原理并包括本發(fā)明未公開的本技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識或慣用技術(shù)手段。說明書和實施例僅被視為示例性的，本發(fā)明的真正范圍和精神由下面的權(quán)利要求指出。

應(yīng)當(dāng)理解的是，本發(fā)明并不局限于上面已經(jīng)描述并在附圖中示出的精確結(jié)構(gòu)，并且可以在不脫離其范圍進(jìn)行各種修改和改變。本發(fā)明的范圍僅由所附的權(quán)利要求來限制。