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看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置與方法

文檔序號:6525609閱讀:188來源:國知局
看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置與方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置與方法,該裝置設(shè)置于一移動裝置,包含:數(shù)據(jù)接收模塊、報價模塊、交易模塊、帳務(wù)信息查詢模塊、狀態(tài)檢查模塊以及登入模塊。本發(fā)明以看盤模式及交易模式兩段式管理金融交易軟件中功能執(zhí)行權(quán)限,讓用戶免登入步驟即可快速進(jìn)入看盤模式以查看金融商品報價,并在需要之時切換至交易模式以進(jìn)行下單交易或查詢帳務(wù)信息。
【專利說明】看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置與方法

【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明是關(guān)于一種移動裝置金融交易軟件,特別是關(guān)于一種看盤模式與交易模式 的兩段式金融交易裝置與方法。

【背景技術(shù)】
[0002] 現(xiàn)今移動裝置(如智能手機、平板計算機以及股票機)上的股市金融軟件大致 可分為兩類:一、僅具看盤功能的金融報價軟件;二、兼具看盤以及下單交易的金融交易軟 件。現(xiàn)有金融報價軟件由于不具備下單交易的功能,例如由金融軟件開發(fā)商提供給用戶的 免費版或試用版報價軟件,并不能與證券業(yè)者(以下簡稱券商)的帳務(wù)做一聯(lián)結(jié),較無信息 安全方面的疑慮,故可省略用戶登入(Login)步驟,亦即用戶執(zhí)行該現(xiàn)有金融報價軟件后 即可直接查詢其所提供的信息,例如查看自選報價信息,而不需要先輸入賬號與密碼進(jìn)行 一登入步驟。而兼具看盤以及下單交易的現(xiàn)有金融交易軟件大多是券商提供給已開戶的客 戶使用,即便只想看盤用戶仍需輸入賬號/密碼進(jìn)行登入后才能操作,此因該現(xiàn)有金融交 易軟件與客戶的帳務(wù)有聯(lián)結(jié),基于保護機密信息安全的理由,故須先經(jīng)由一登入步驟方能 使用軟件。
[0003] 參閱圖1A與圖1B,執(zhí)行一現(xiàn)有金融報價軟件的連續(xù)操作步驟示意圖,圖例的移動 裝置是采用Android操作系統(tǒng)版本1. 5。圖1A是現(xiàn)有金融報價軟件于移動裝置桌面快捷 方式的示意圖,其說明一現(xiàn)有金融報價軟件10放置一快捷方式圖示(Shortcut Icon)在 Android桌面上,以供用戶點選后執(zhí)行軟件。圖1B是現(xiàn)有金融報價軟件于執(zhí)行后顯示自選 報價的示意圖,其說明當(dāng)現(xiàn)有金融報價軟件10執(zhí)行之后即直接進(jìn)入一視圖(View)以提供 相關(guān)信息,而不須經(jīng)過一登入(Login)步驟,此例的軟件執(zhí)行后顯示視圖是一自選報價視 圖(提供自選報價信息),另有一種現(xiàn)有技術(shù)是于軟件執(zhí)行后先進(jìn)入一主菜單視圖(提供主 要功能選擇的視圖,未描繪),用戶須于菜單中選擇自選報價方可切換至自選報價視圖。為 方便比較以及說明,本說明書是假設(shè)第一顯示視圖皆為自選報價視圖,而略過主菜單視圖。
[0004] 參閱圖2A、圖2B與圖2C,執(zhí)行一現(xiàn)有金融交易軟件的連續(xù)操作步驟示意圖。圖2A 是現(xiàn)有金融交易軟件于移動裝置桌面快捷方式的示意圖,其說明一現(xiàn)有金融交易軟件12 放置一快捷方式圖示在Android桌面上,以供用戶點選后執(zhí)行軟件。圖2B是現(xiàn)有金融交易 軟件于執(zhí)行后顯不一登入視圖,用戶須輸入正確的賬號(Account)與密碼(Password)并按 登入鍵后才能繼續(xù)進(jìn)行軟件操作,由于現(xiàn)有金融交易軟件12是由券商提供給其客戶使用, 因此現(xiàn)有金融交易軟件12是供登入一特定券商的賬號,故,于登入視圖中并未提供用戶一 券商選擇清單(即聯(lián)結(jié)一特定券商服務(wù)器已寫死在程序之中)。圖2C是現(xiàn)有金融交易軟件 于用戶登入后顯示自選報價的示意圖,其說明當(dāng)用者輸入正確的賬號與密碼并登入后,現(xiàn) 有金融交易軟件12方能顯示自選報價視圖(提供自選報價信息)。
[0005] 參閱圖3,現(xiàn)有金融報價軟件的系統(tǒng)功能方塊圖,其說明現(xiàn)有金融報價軟件10主 要包含兩個模塊:數(shù)據(jù)接收模塊14以及報價模塊16,數(shù)據(jù)接收模塊14用以下載一金融商 品報價數(shù)據(jù),報價模塊16用以依據(jù)該報價數(shù)據(jù)產(chǎn)生一報價視圖(例如自選報價視圖以及類 股報價視圖)。
[0006] 參閱圖4,現(xiàn)有金融交易軟件的系統(tǒng)功能方塊圖,與圖3做一比較,其說明現(xiàn)有金 融交易軟件12比現(xiàn)有報價軟件10多了登入模塊18、交易模塊20以及帳務(wù)信息查詢模塊 22。登入模塊18用以接收一用戶賬號、密碼的輸入,并依據(jù)該賬號與密碼登入券商的服務(wù) 器。交易模塊20用以產(chǎn)生一交易視圖供用戶下單交易金融商品,該交易視圖包含多個交易 條件(例如:商品代號、交易種類、買賣別、數(shù)量以及價格),交易模塊接收該些交易條件后 將該些交易條件傳送至一券商的交易服務(wù)器。帳務(wù)信息查詢模塊22用以查詢?nèi)藤~號的 用戶帳務(wù)信息,例如查詢委托回報、預(yù)約回報、成交回報、庫存明細(xì)、對賬單、歷史事務(wù)歷史 記錄、已實現(xiàn)損益、應(yīng)交割金額…等等。
[0007] 現(xiàn)有金融交易軟件12雖然與現(xiàn)有金融報價軟件10 -樣提供金融商品看盤功能 (即透過報價模塊所產(chǎn)生的報價視圖,例如自選報價視圖,查詢報價信息),然而,用戶在看 盤之前必須先進(jìn)行一登入步驟,縱然用戶僅想查看一下金融商品的最新行情而不打算下單 交易,仍須登入后方可操作軟件,此點對用戶來說極為不便。按經(jīng)驗法則來講,一般散戶 (個人投資客)大約查詢一金融商品十次報價信息之中僅有一次會進(jìn)行下單交易,對于一 些不常進(jìn)行交易的散戶而言其查詢報價信息與下單交易的比例更低,甚至有可能查詢二十 次報價信息才會進(jìn)行一次下單交易。在此情況之下,登入步驟對用戶而言是一擾人步驟,致 用戶無法快速看盤。
[0008] 現(xiàn)有金融報價軟件10雖然讓用戶免登入步驟即可快速看盤,但是在見到好的下 單時機之時卻不能讓用戶下單交易,僅能讓用戶干瞪眼。
[0009] 另外,現(xiàn)有金融交易軟件12僅能與單一券商的帳務(wù)做聯(lián)結(jié),若用戶在多家不同券 商皆有賬號,就必須在移動裝置上安裝所有不同券商的交易軟件版本,無法在同一交易軟 件中直接選擇不同的券商賬號。
[0010] 綜上所述,移動裝置上的現(xiàn)有金融交易軟件無法略過登入步驟讓用戶快速看盤, 對用戶而言實屬不便。又,現(xiàn)有金融交易軟件未提供一多券商清單供用戶登入時選擇,僅能 登入一特定券商。因此,實有必要提出一種兼具看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝 置,造福廣大的行動投資人,以免登入步驟的方式快速看盤,并且在欲下單交易之時可自由 選擇任一已開戶的券商。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0011] 有鑒于此,本發(fā)明提出一種看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置與方法, 讓用戶免除登入步驟快速進(jìn)入看盤模式以查看金融商品報價,并在需要之時切換至交易模 式以進(jìn)行下單交易或查詢帳務(wù)信息。
[0012] 本發(fā)明提出一種看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置,配置于一移動裝置 上,兩段式金融交易裝置于啟動后默認(rèn)為執(zhí)行一看盤模式,兩段式金融交易裝置包含:數(shù)據(jù) 接收模塊、報價模塊、交易模塊、帳務(wù)信息查詢模塊、狀態(tài)檢查模塊以及登入模塊。其中,數(shù) 據(jù)接收模塊下載一金融商品的一報價數(shù)據(jù)。報價模塊依據(jù)報價數(shù)據(jù)產(chǎn)生一報價視圖于移動 裝置上。登入模塊產(chǎn)生一登入視圖于移動裝置上,接收一賬號以及一密碼的輸入,并依據(jù)賬 號與密碼登入一服務(wù)器后進(jìn)入一交易模式。交易模塊產(chǎn)生一交易視圖于移動裝置上,交易 視圖包含多個交易條件以供下單交易金融商品,交易模塊接收該些交易條件后將該些交易 條件傳送至券商的交易服務(wù)器。帳務(wù)信息查詢模塊,產(chǎn)生一帳務(wù)信息視圖于移動裝置上,依 據(jù)一查詢指令查詢服務(wù)器中券商賬號的一用戶帳務(wù)信息并顯示于移動裝置上。狀態(tài)檢查 模塊,是當(dāng)執(zhí)行一交易模式所屬功能時檢視當(dāng)下模式為看盤模式或交易模式,若當(dāng)下為看 盤模式則觸發(fā)登入模塊顯示登入視圖,若當(dāng)下為交易模式則可繼續(xù)執(zhí)行交易模式的相關(guān)模 塊。其中,兩段式金融交易裝置于啟動后默認(rèn)為執(zhí)行看盤模式,看盤模式執(zhí)行數(shù)據(jù)接收模 塊、報價模塊、多賬號管理模塊、狀態(tài)檢查模塊與登入模塊,當(dāng)兩段式金融交易裝置執(zhí)行交 易模式時執(zhí)行交易模塊、帳務(wù)信息查詢模塊、數(shù)據(jù)接收模塊、報價模塊、多賬號管理模塊、狀 態(tài)檢查模塊與登入模塊。
[0013] 本發(fā)明提出一種看盤模式與交易模式的兩段式金融交易方法,應(yīng)用于一移動裝置 上,包含下列步驟:執(zhí)行一金融交易軟件;進(jìn)入一看盤模式,并執(zhí)行看盤模式所屬功能;接 收一交易模式切換指令;顯示一登入視圖,登入視圖包含一券商清單;接收券商清單當(dāng)中 對應(yīng)于一券商的一券商選取指令;接收一登入賬號與一登入密碼;連結(jié)至被選取的券商的 一服務(wù)器;進(jìn)入一交易模式,并執(zhí)行一交易模式所屬功能。
[0014] 以下在實施方式中詳細(xì)敘述本發(fā)明的詳細(xì)特征以及優(yōu)點,其內(nèi)容足以使任何本領(lǐng) 域的技術(shù)人員了解本發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容并據(jù)以實施,且根據(jù)本說明書所公開的內(nèi)容、權(quán)利要 求書保護范圍及圖式,任何本領(lǐng)域的技術(shù)人員可輕易地理解本發(fā)明相關(guān)的目的及優(yōu)點。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0015] 圖1A為現(xiàn)有金融報價軟件于移動裝置桌面快捷方式的示意圖;
[0016] 圖1B為現(xiàn)有金融報價軟件于執(zhí)行后顯示自選報價的示意圖;
[0017] 圖2A為現(xiàn)有金融交易軟件于移動裝置桌面快捷方式的示意圖;
[0018] 圖2B為現(xiàn)有金融交易軟件于執(zhí)行后要求用戶登入的示意圖;
[0019] 圖2C為現(xiàn)有金融交易軟件于登入后顯示自選報價的示意圖;
[0020] 圖3為現(xiàn)有金融報價軟件的系統(tǒng)功能方塊圖;
[0021] 圖4為現(xiàn)有金融交易軟件的系統(tǒng)功能方塊圖;
[0022] 圖5A為本發(fā)明實施例裝置的系統(tǒng)功能方塊圖;
[0023] 圖5B為本發(fā)明實施例的系統(tǒng)功能方塊圖;
[0024] 圖6A為本發(fā)明實施例金融交易軟件于移動裝置桌面快捷方式的示意圖;
[0025] 圖6B為本發(fā)明實施例金融交易軟件于執(zhí)行后進(jìn)入看盤模式顯示自選報價的示意 圖;
[0026] 圖6C為用戶切換本發(fā)明實施例金融交易軟件至交易模式的示意圖;
[0027] 圖6D為本發(fā)明實施例金融交易軟件要求用戶登入的示意圖;
[0028] 圖6E為本發(fā)明實施例金融交易軟件帳務(wù)信息視圖;
[0029] 圖6F為本發(fā)明實施例金融交易軟件交易視圖;及
[0030] 圖7為本發(fā)明實施例的操作流程圖。
[0031] 其中,附圖標(biāo)記:
[0032] 10 :現(xiàn)有金融報價軟件 12 :現(xiàn)有金融交易軟件
[0033] 14 :數(shù)據(jù)接收模塊 16 :報價模塊
[0034] 18 :登入模塊 20 :交易模塊
[0035] 22 :帳務(wù)信息查詢模塊
[0036] 24 :看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置
[0037] 26:處理器 28:內(nèi)存
[0038] 30 :顯示模塊 32 :金融交易軟件
[0039] 34 :多賬號管理模塊
[0040] 36 :登入模塊
[0041] 38 :狀態(tài)檢查模塊
[0042] 40 :下拉式菜單
[0043] 42 :看盤模式所屬功能模塊
[0044] 44 :交易模式所屬功能模塊

【具體實施方式】
[0045] 參閱圖5A,本發(fā)明實施例看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置24的系統(tǒng) 功能方塊圖,其包含有顯示模塊30、處理器(即中央處理器的簡稱)26與內(nèi)存28。其中,內(nèi) 存28儲存有一金融交易軟件32 ;處理器26則負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)存28中的金融交易軟件32 ;顯示 模塊30則用以顯示金融交易軟件32的接口(屏幕),并執(zhí)行觸控的功能(觸控面板)。
[0046] 參閱圖5B,本發(fā)明實施例的系統(tǒng)功能方塊圖,圖例說明金融交易軟件32包含:數(shù) 據(jù)接收模塊14、報價模塊16、多賬號管理模塊34、登入模塊36、狀態(tài)檢查模塊38、交易模塊 20以及帳務(wù)信息查詢模塊22。其中,數(shù)據(jù)接收模塊14、報價模塊16、多賬號管理模塊34、登 入模塊36與狀態(tài)檢查模塊38等屬于看盤模式所屬功能模塊42 ;而交易模塊20以及帳務(wù) 信息查詢模塊22則屬于交易模式所屬功能模塊44。
[0047] 數(shù)據(jù)接收模塊14下載一金融商品的一報價數(shù)據(jù)。報價模塊16依據(jù)該報價數(shù)據(jù)產(chǎn) 生一報價視圖(例如自選報價視圖與類股報價視圖)。交易模塊20產(chǎn)生一交易視圖(未描 繪)于移動裝置上,交易視圖包含多個交易條件以供下單交易金融商品,以證券交易為例, 其交易條件包含:商品代號(或商品名稱)、交易項目(整股/盤后/零股)、交易種類(現(xiàn) 股/融資/融券)、買賣別(買進(jìn)/賣出)以及交易數(shù)量,交易模塊20接收該些交易條件 后將該些交易條件傳送至一券商的交易服務(wù)器;帳務(wù)信息查詢模塊22產(chǎn)生一帳務(wù)信息視 圖于移動裝置上,依據(jù)一查詢指令查詢服務(wù)器中券商賬號的一用戶帳務(wù)信息并顯示于移動 裝置上。多賬號管理模塊34提供一圖形用戶接口(未描繪)供用戶新增/刪除/修改一 券商清單,并據(jù)此產(chǎn)生一常用券商清單,于登入時提供該常用券商清單供用戶選擇。登入模 塊36產(chǎn)生一登入視圖于移動裝置上,接收一賬號以及一密碼的輸入,并依據(jù)該賬號與該密 碼登入一服務(wù)器后進(jìn)入一交易模式。狀態(tài)檢查模塊38是當(dāng)執(zhí)行一交易模式所屬功能時檢 視當(dāng)下模式為看盤模式或交易模式,若當(dāng)下為看盤模式則觸發(fā)登入模塊36顯示登入視圖, 若當(dāng)下為交易模式則可繼續(xù)執(zhí)行交易模式的相關(guān)模塊。其中,兩段式金融交易裝置于啟動 后默認(rèn)為執(zhí)行看盤模式,處于看盤模式時執(zhí)行數(shù)據(jù)接收模塊14、報價模塊16、多賬號管理 模塊34、狀態(tài)檢查模塊38與登入模塊36,當(dāng)兩段式金融交易裝置執(zhí)行交易模式時除了執(zhí)行 交易模塊20、帳務(wù)信息查詢模塊22,亦可執(zhí)行看盤模式所屬功能模塊42 (數(shù)據(jù)接收模塊14、 報價模塊16、多賬號管理模塊34、狀態(tài)檢查模塊38與登入模塊36)。
[0048] 參閱圖6A、圖6B、圖6C、圖6D、圖6E與圖6F,本發(fā)明實施例金融交易軟件的連續(xù)操 作步驟示意圖。圖6A為本發(fā)明實施例金融交易軟件于移動裝置桌面快捷方式的示意圖,其 說明本發(fā)明實施例金融交易軟件32放置一快捷方式圖標(biāo)在移動裝置其操作系統(tǒng)(圖例是 Android)桌面上,以供用戶點選后執(zhí)行軟件。
[0049] 圖6B為本發(fā)明實施例金融交易軟件于執(zhí)行后顯示自選報價的示意圖,此自選報 價視圖是報價模塊16依據(jù)數(shù)據(jù)接收模塊14下載的金融商品報價數(shù)據(jù)所產(chǎn)生。本發(fā)明另一 實施例在金融交易軟件32執(zhí)行之后是顯示一主菜單視圖(提供主要功能選擇的視圖,未描 繪),本發(fā)明執(zhí)行后不管是顯示一自選報價視圖或一主菜單視圖皆是進(jìn)入看盤模式(兩者 皆屬看盤模式所屬功能,亦即,由看盤模式所屬功能模塊42所執(zhí)行的各種功能),用戶不須 經(jīng)過一登入步驟即可快速看盤,或任意執(zhí)行看盤模式所屬功能,例如:查詢股市新聞(未描 繪)、查詢國內(nèi)/外各種金融商品的報價(未描繪)、查詢金融商品技術(shù)線圖(未描繪)···等 等。
[0050] 圖6C為用戶切換本發(fā)明實施例金融交易軟件至交易模式的示意圖。由于在看盤 模式中無法下單交易(交易模塊20是一交易模式所屬功能模塊44之一),亦不提供帳務(wù)方 面的查詢功能(帳務(wù)信息查詢模塊22是一交易模式所屬功能模塊44之一),用戶若需下單 交易或是查詢帳務(wù)信息,必須先切換至交易模式方能進(jìn)行。而切換至交易模式可藉由點選 任一交易模式所屬功能(亦即,由交易模式所屬功能模塊44所執(zhí)行的各種功能)后,即可 觸發(fā)(Trigger)狀態(tài)檢查模塊38檢視當(dāng)下模式為看盤模式或交易模式(即用戶是否已登 入成功);若結(jié)果為用戶尚未登入用戶帳戶仍為看盤模式時,則狀態(tài)檢查模塊38觸發(fā)登入 模塊36產(chǎn)生一登入視圖,當(dāng)用戶登入后即切換至交易模式;若已登入用戶信息后即為交易 模式,則狀態(tài)檢查模塊38無須再次觸發(fā)登入模塊36而直接執(zhí)行用戶所選取的下單交易功 能(交易模塊20)、查詢帳務(wù)信息功能(帳務(wù)信息查詢模塊22)。
[0051] 所謂交易模式所屬功能是指用戶須登入后才能執(zhí)行的功能,例如點選報價視圖當(dāng) 中的一交易功能菜單(如圖6C所示)、或是點選一金融商品的成交價/買進(jìn)價/賣出價(在 交易模式中,點選報價視圖中一金融商品的一價位信息,可直接將該價位信息帶入一下單 交易視圖的買進(jìn)/賣出價位輸入框,即Auto Fillln,未描繪)。在看盤模式下,由于非交易 模式,因此,"點選交易功能菜單"或"點選金融商品的成交價/買進(jìn)價/賣出價"等均不會 直接執(zhí)行交易模式下的相關(guān)功能,因此,其是做為切換至交易模式之用。而在交易模式下, "點選交易功能菜單"或"點選一金融商品的成交價/買進(jìn)價/賣出價"等動作,將會直接由 交易模塊20執(zhí)行,因此,以上的功能屬于交易模式所屬功能。
[0052] 圖6D為本發(fā)明實施例金融交易軟件要求用戶登入的示意圖,此登入視圖是由登 入模塊36所產(chǎn)生,與現(xiàn)有登入視圖(如圖2B所示)的主要差異在于本發(fā)明的登入視圖較 現(xiàn)有技術(shù)多了一項選擇券商選項?,F(xiàn)有金融交易軟件12由于僅對應(yīng)一特定券商,用戶登入 時不需選擇欲登入的券商,意即該特定券商的信息(例如服務(wù)器的IP)已寫死于程序碼之 中,因此,現(xiàn)有技術(shù)的登入模塊18僅接收一用戶賬號、密碼的輸入。而本發(fā)明金融交易軟 件32支持登入多個券商,故提供用戶一券商清單以新增/刪除/修改券商以產(chǎn)生一常用券 商清單,并在登入視圖顯示該常用券商清單,所以本發(fā)明的登入模塊36除了接收一用戶賬 號、密碼的輸入,更包含接收該常用券商清單的一券商選取指令。本發(fā)明最佳實施例是以一 下拉式菜單(Drop Down Menu,或稱Drop Down List)40顯示該常用券商清單,所謂的「一 券商選取指令」即下拉式菜單40中被選取的券商,在用戶未點選之前是顯示一用戶自定義 的默認(rèn)值(圖例是顯示中信證券)。選擇完券商并輸入賬號與密碼即可按下登入鍵,接著登 入模塊36即會聯(lián)機至該被選取券商的服務(wù)器以進(jìn)行登入。
[0053] 而所謂的券商清單是指與金融軟件開發(fā)商所配合的券商名單,亦即可透過本發(fā)明 金融交易軟件32登入的券商皆列在該券商清單之中,該券商清單最主要是記載各券商名 稱以及其服務(wù)器的IP,另外亦可記載各家券商的聯(lián)絡(luò)信息以供用戶參考。券商清單的目的 是告知用戶金融交易軟件32可登入的券商有哪些,但是,按常理來說用戶不會在每一家券 商都開戶,通常是擁有一至三家不同券商的賬戶。故,本發(fā)明的多賬號管理模塊34可讓用 戶去新增/刪除/修改該券商清單以產(chǎn)生一常用券商清單,例如原本一券商清單中記載A 券商、B券商、C券商、D券商、E券商以及F券商共六家券商信息,經(jīng)用戶編輯后產(chǎn)生的常用 券商清單僅保留A券商、B券商與E券商三家有開戶的券商。
[0054] 圖6E為本發(fā)明實施例的帳務(wù)信息視圖,即金融交易軟件切換至交易模式后的示 意圖,當(dāng)用戶在看盤模式時(即未登入之前)即使點選交易功能菜單(圖6C所示)也不會 顯示此一帳務(wù)信息視圖。圖中所示例為證券戶的帳務(wù)信息,其至少包含:證券-委托回報、 證券-預(yù)約回報、證券-成交回報、證券-實時庫存、證券-庫存資券明細(xì)、證券-申購查 詢…等等。當(dāng)用戶點選其中之一時,即為發(fā)出一查詢指令,帳務(wù)信息查詢模塊22即由券商 的服務(wù)器當(dāng)中下載對應(yīng)的帳務(wù)信息并顯示于移動裝置上。同理,期權(quán)(期貨與選擇權(quán))戶 的帳務(wù)信息亦是當(dāng)用戶點選一選項時發(fā)出一查詢指令,接著帳務(wù)信息查詢模塊22再由券 商的服務(wù)器中下載對應(yīng)的數(shù)據(jù)。
[0055] 圖6F為本發(fā)明實施例的交易視圖,此交易視圖亦是金融交易軟件切換至交易模 式后方能顯示的視圖。圖例是顯示一證券下單交易視圖,用戶輸入一商品代號(或商品名 稱)后,再選擇交易項目、交易種類、買賣別以及交易數(shù)量等交易條件,最后按確認(rèn)鍵之后, 交易模塊20將該些交易條件傳送給券商的交易服務(wù)器。另外,期權(quán)下單交易視圖(未描 繪)所包含的交易條件與證券下單交易視圖的交易條件稍有不同,例如期貨的交易條件尚 包含:契約期、委拖條件(R0D/F0K/I0C)與倉別(新倉/平倉),而選擇權(quán)的交易條件更包 含:履約價與買賣權(quán)(CALL/PUT)。
[0056] 所有與帳務(wù)(如圖6E所示)及交易(如圖6F所示)相關(guān)的信息及功能(即交易 模式所屬功能)都是在切換至交易模式(即登入之后)才能顯示或執(zhí)行。
[0057] 參閱圖7,本發(fā)明實施例的操作流程圖。說明用戶執(zhí)行本發(fā)明金融交易軟件32由 看盤模式切換至交易模式的運作流程,請同時參閱圖5B、圖6A、圖6B、圖6C、圖6D、圖6E與 圖6F,包含下列步驟:
[0058] 步驟S101 :執(zhí)行金融交易軟件。用戶于一移動裝置(如智能手機、平板計算機)執(zhí) 行本發(fā)明金融交易軟件32,例如執(zhí)行移動裝置桌面上的金融交易軟件32的快捷方式圖示 (如圖6A所示)。
[0059] 步驟S102:進(jìn)入看盤模式。執(zhí)行本發(fā)明金融交易軟件32后,不須經(jīng)由一登入步驟, 即直接進(jìn)入看盤模式,用戶可任意執(zhí)行看盤模式所屬功能,例如:查詢股市新聞(未描繪)、 查詢國內(nèi)/外各種金融商品的報價(未描繪)、查詢金融商品技術(shù)線圖(未描繪)…等等。
[0060] 步驟S103:顯示一自選報價視圖或一主菜單視圖。進(jìn)入看盤模式后,用戶可直接 操作看盤模式所屬功能,例如本發(fā)明一實施例在執(zhí)行后默認(rèn)的第一個顯示視圖為自選報價 視圖(如圖6B所示),是報價模塊16依據(jù)數(shù)據(jù)接收模塊14下載的金融商品報價數(shù)據(jù)所產(chǎn) 生,可供用戶快速看盤(查詢金融商品的各項報價信息),或本發(fā)明另一實施例在執(zhí)行后默 認(rèn)的第一個顯示視圖為主菜單視圖(未描繪),可供用戶選擇軟件提供的各項功能。
[0061] 步驟S104 :點選交易模式所屬功能;亦即,接收一交易模式切換指令。在看盤模式 中,若用戶點選一交易模式所屬功能(例如查詢帳務(wù)信息或進(jìn)行下單交易),并不會直接執(zhí) 行該功能,而是先進(jìn)行交易模式的切換流程,例如,點選一交易功能菜單(如圖6C所示)、或 是點選一金融商品的成交價/買進(jìn)價/賣出價(在交易模式中,點選報價視圖中一金融商 品的一價位信息,可直接將該價位信息帶入一下單交易視圖的買進(jìn)/賣出價位輸入框,未 描繪)。
[0062] 步驟S105 :當(dāng)下是否為交易模式。點選交易模式所屬功能后,觸發(fā)一狀態(tài)檢查模 塊38以檢視當(dāng)下模式是否為交易模式,若是交易模式則跳至步驟S106,若非交易模式(即 是看盤模式)則跳至步驟S107。
[0063] 步驟S106 :執(zhí)行該被點選的交易模式功能。在交易模式中(即用戶登入成功后), 可直接執(zhí)行用戶于步驟S104所點選該交易模式所屬功能。
[0064] 步驟S107 :顯示登入視圖。登入模塊36產(chǎn)生一登入視圖,其中包含一下拉式菜單 40顯示用戶自定義的常用券商清單、一賬號輸入框與一密碼輸入框,如圖6D所示。
[0065] 步驟S108 :接收一賬號、一密碼以及一券商取選指令。顯示登入視圖后,用戶即可 自下拉式菜單40選擇一券商登入,接著,再輸入賬號與密碼,最后按下登入鍵,登入模塊36 即收到一券商取選指令、一賬號與一密碼。
[0066] 步驟S109 :連結(jié)至被選取券商的服務(wù)器進(jìn)行登入。登入模塊36即會聯(lián)機至該被 選取券商的服務(wù)器,以該賬號及該密碼進(jìn)行登入。
[0067] 步驟S110 :進(jìn)入交易模式。用戶登入成功后,即進(jìn)入交易模式,可執(zhí)行交易模式所 屬功能,例如查詢帳務(wù)信息(委托/預(yù)約/成交回報、庫存明細(xì)、對賬單、歷史事務(wù)歷史記 錄…等等,如圖6E所示))以及進(jìn)行下單交易(如圖6F所示)。
[0068] 上述操作流程說明了本發(fā)明在執(zhí)行金融交易軟件32后即直接進(jìn)入看盤模式,讓 用戶不須經(jīng)由一登入步驟即可快速看盤,并可在需要之時選擇登入以切換至交易模式,且 登入時可自行選擇欲登入的券商。
[0069] 綜上所述,本發(fā)明所提出的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置與方法, 以看盤模式與交易模式兩段式管理金融交易軟件中功能被執(zhí)行的權(quán)限,不但可以使金融交 易軟件的操作更有彈性(方便用戶快速操作),同時也能保障機密信息的安全。
[0070] 雖然本發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容已經(jīng)以較佳實施例公開如上,但其并非用以限定本發(fā)明, 任何本領(lǐng)域的技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明的精神所作些許的更動與修改,皆應(yīng)涵蓋于本發(fā) 明的范疇內(nèi),因此本發(fā)明的保護范圍當(dāng)視后附的權(quán)利要求書保護范圍所界定者為準(zhǔn)。
【權(quán)利要求】
1. 一種看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置,設(shè)置于一移動裝置上,其特征在 于,該兩段式金融交易裝置包含: 一數(shù)據(jù)接收模塊,下載一金融商品的一報價數(shù)據(jù); 一報價模塊,依據(jù)該報價數(shù)據(jù)產(chǎn)生一報價視圖于該移動裝置上; 一登入模塊,產(chǎn)生一登入視圖于該移動裝置上,接收一賬號以及一密碼的輸入,并依據(jù) 該賬號與該密碼登入一服務(wù)器; 一交易模塊,產(chǎn)生一交易視圖于該移動裝置,該交易視圖包含多個交易條件而提供一 交易模式所屬功能以供下單交易該金融商品,該交易模塊接收該些交易條件后將該些交易 條件傳送至一券商的交易服務(wù)器; 一帳務(wù)信息查詢模塊,產(chǎn)生一帳務(wù)信息視圖于該移動裝置而提供該交易模式所屬功 能,依據(jù)一查詢指令查詢該服務(wù)器中一券商賬號的一用戶帳務(wù)信息并顯示于該移動裝置 上; 一狀態(tài)檢查模塊,是當(dāng)執(zhí)行該交易模式所屬功能時檢視當(dāng)下模式為一看盤模式或一交 易模式,當(dāng)已依據(jù)該賬號與該密碼登入該服務(wù)器后為該交易模式,尚未登入該服務(wù)器前默 認(rèn)為該看盤模式,若當(dāng)下為該看盤模式則觸發(fā)該登入模塊顯示該登入視圖,若當(dāng)下為該交 易模式則可繼續(xù)執(zhí)行該交易模式所屬功能;及 其中,該兩段式金融交易裝置于啟動后默認(rèn)為執(zhí)行該看盤模式,該看盤模式執(zhí)行該數(shù) 據(jù)接收模塊、該報價模塊、該多賬號管理模塊、該狀態(tài)檢查模塊與該登入模塊,當(dāng)該兩段式 金融交易裝置執(zhí)行該交易模式時執(zhí)行該交易模塊、該帳務(wù)信息查詢模塊、該數(shù)據(jù)接收模塊、 該報價模塊、該多賬號管理模塊、該狀態(tài)檢查模塊與該登入模塊。
2. 如權(quán)利要求1所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置,其特征在于,該 登入視圖包含一選擇券商選項,該選擇券商選項提供一券商清單,該券商清單包含多個券 商。
3. 如權(quán)利要求2所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置,其特征在于,該 券商清單是以一下拉式菜單顯示。
4. 如權(quán)利要求2所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置,其特征在于,該 券商清單當(dāng)中的各個該券商是對應(yīng)于該券商的該服務(wù)器的IP。
5. 如權(quán)利要求2所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置,其特征在于,還 包含: 一多賬號管理模塊,提供一圖形用戶接口供新增/刪除/修改該券商清單,并據(jù)此產(chǎn)生 一常用券商清單。
6. 如權(quán)利要求5所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置,其特征在于,該 多賬號管理模塊是于該看盤模式下執(zhí)行。
7. 如權(quán)利要求5所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置,其特征在于,該 登入模塊所接收該券商的輸入是透過該常用券商清單的一取選指令。
8. 如權(quán)利要求1所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易裝置,其特征在于,該 交易模式所屬功能的切換是點選該報價視圖中的一交易功能菜單或該金融商品的價位信 息字段。
9. 一種看盤模式與交易模式的兩段式金融交易方法,應(yīng)用于一移動裝置上,其特征在 于,包含下列步驟: 執(zhí)行一金融交易軟件; 進(jìn)入默認(rèn)的一看盤模式,并執(zhí)行該看盤模式所屬功能; 接收一交易模式切換指令; 顯示一登入視圖,該登入視圖包含一券商清單; 接收該券商清單當(dāng)中對應(yīng)于一券商的一券商選取指令; 接收一登入賬號與一登入密碼; 連結(jié)至被選取的該券商的一服務(wù)器; 進(jìn)入一交易模式,并執(zhí)行一交易模式所屬功能。
10. 如權(quán)利要求9所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易方法,其特征在于,該 看盤模式所屬功能包含: 查詢一金融商品報價、查詢一股市新聞以及查詢一金融商品技術(shù)線圖。
11. 如權(quán)利要求9所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易方法,其特征在于,該 交易模式所屬功能包含: 查詢帳務(wù)信息以及進(jìn)行下單交易。
12. 如權(quán)利要求9所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易方法,其特征在于,該 交易模式切換指令是于該交易模式所屬功能的一功能菜單被點選時產(chǎn)生。
13. 如權(quán)利要求12所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易方法,其特征在于, 該交易模式所屬功能的切換是點選該報價視圖中的一交易功能菜單或該金融商品的價位 /[目息字段。
14. 如權(quán)利要求9所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易方法,其特征在于,該 登入視圖包含一選擇券商選項,該選擇券商選項提供該券商清單,該券商清單包含多個券 商。
15. 如權(quán)利要求14所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易方法,其特征在于, 該券商清單是以一下拉式菜單顯示。
16. 如權(quán)利要求14所述的看盤模式與交易模式的兩段式金融交易方法,其特征在于, 該券商清單當(dāng)中的各個該券商是對應(yīng)于該券商的一服務(wù)器的IP。
【文檔編號】G06Q40/04GK104103012SQ201310726967
【公開日】2014年10月15日 申請日期:2013年12月19日 優(yōu)先權(quán)日:2013年4月3日
【發(fā)明者】邱宏哲 申請人:三竹資訊股份有限公司
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