專利名稱：金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)及方法,及其機(jī)器可讀取媒體的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明涉及一種金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)及方法，且特別是涉及一種 可以通過引導(dǎo)完成選擇權(quán)商品的策略投資的系統(tǒng)及方法。
背景技術(shù)：
隨著理財(cái)觀念的普及，各式各樣的理財(cái)渠道與工具已經(jīng)可以被投資者所
認(rèn)知與接受。其中，選擇權(quán)(Option)商品已經(jīng)成為目前最新興的投資工具之
選擇權(quán)交易對(duì)于一般投資人而言，存在一定程度的進(jìn)入門坎，主要原因 在于選擇權(quán)屬于衍生自現(xiàn)貨(股票)的衍生性金融商品。選擇權(quán)商品與傳統(tǒng)經(jīng) 常接觸的股票在操作上存在很多評(píng)價(jià)上的差距。由于選擇權(quán)商品的高度杠桿 風(fēng)險(xiǎn)特色，因此，近年來無論是投機(jī)還是避險(xiǎn)的交易量都有顯著的成長(zhǎng)。然 而，受限于價(jià)值認(rèn)定的復(fù)雜性，大多數(shù)投資人均無法進(jìn)行準(zhǔn)確投資評(píng)估，而 單純以"賭"的心態(tài)操作，因此，也使得選擇權(quán)商品的特性無法有效發(fā)揮。
選擇權(quán)商品交易的投資評(píng)估牽涉了選擇權(quán)相關(guān)評(píng)價(jià)理論，如B-S(布拉
克-休斯)評(píng)價(jià)模型、與買賣權(quán)評(píng)價(jià)理論(Put/Ca11 Parity),相關(guān)變量，如 現(xiàn)貨價(jià)、波動(dòng)率、無風(fēng)險(xiǎn)利率、時(shí)間、與Delta值等，以及投資策略，如Spread、 Strangle、 Straddle、 Butterfly等。 一般來說，上述評(píng)價(jià)理論、變量與投 資策略對(duì)于投資人而言是非常難以理解的。另外，投資人也必須自行設(shè)計(jì)電 子表格或其它簡(jiǎn)單的程序工具，來套入上述評(píng)價(jià)理論、變量與投資策略，以 進(jìn)行試算。對(duì)于投資者而言是非常不方便的。

發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此，本發(fā)明提供金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)及方法。 本發(fā)明實(shí)施例的金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)，包括一商品及策略管理模 塊、 一使用者界面與一策略引導(dǎo)模塊。商品及策略管理模塊包括一儲(chǔ)存單元。 儲(chǔ)存單元包括至少一選擇權(quán)商品標(biāo)的、與相應(yīng)選擇權(quán)商品標(biāo)的的多個(gè)投資策略。使用者界面顯示選擇權(quán)商品標(biāo)的、與投資策略，且接收相應(yīng)選擇權(quán)商品 標(biāo)的的選擇以及相應(yīng)投資策略中的一者的選擇。其中選定的投資策略包括至 少一第一動(dòng)作與一第二動(dòng)作，且第一動(dòng)作與第二動(dòng)作分別定義相應(yīng)選定的投 資策略的投資內(nèi)容。策略引導(dǎo)模塊依據(jù)第一動(dòng)作的投資內(nèi)容，擷取至少一第 一選擇權(quán)商品，并將第一選擇權(quán)商品顯示于使用者界面中。策略引導(dǎo)模塊通 過使用者界面接收相應(yīng)第 一選擇權(quán)商品中至少 一者的選擇，依據(jù)選定的第一 選擇權(quán)商品、與第二動(dòng)作的投資內(nèi)容，擷取至少一第二選擇權(quán)商品，且將第 二選擇權(quán)商品顯示于使用者界面中。策略引導(dǎo)模塊通過使用者界面接收相應(yīng) 第二選擇權(quán)商品中至少 一者的選擇，以及依據(jù)選定的第 一選擇權(quán)商品與選定 的第二選擇權(quán)商品產(chǎn)生一策略投資組合，用以投資。
本發(fā)明實(shí)施例的金融商品的引導(dǎo)式投資方法。首先，通過一使用者界面 接收相應(yīng)至少 一選擇權(quán)商品標(biāo)的的選擇以及相應(yīng)多個(gè)投資策略中的 一者的 選擇。選定的投資策略包括至少一第一動(dòng)作與一第二動(dòng)作，且第一動(dòng)作與第 二動(dòng)作分別定義相應(yīng)選定的投資策略的投資內(nèi)容。依據(jù)第一動(dòng)作的投資內(nèi) 容，擷取至少一第一選擇權(quán)商品，并將第一選擇權(quán)商品顯示于該使用者界面 中。通過使用者界面接收相應(yīng)第一選擇權(quán)商品中至少一者的選擇，且依據(jù)選 定的第一選擇權(quán)商品、與第二動(dòng)作的投資內(nèi)容，擷取至少一第二選擇權(quán)商品， 且將第二選擇權(quán)商品顯示于該使用者界面中。通過使用者界面接收相應(yīng)第二 選擇權(quán)商品中至少 一者的選擇，且依據(jù)選定的第 一選擇權(quán)商品與選定的第二 選擇權(quán)商品產(chǎn)生一策略投資組合，用以投資。
被機(jī)器加載且執(zhí)行時(shí)，機(jī)器變成用以實(shí)行本發(fā)明的裝置。
為使本發(fā)明的上述目的、特征和優(yōu)點(diǎn)能更明顯易懂，下文特舉實(shí)施例， 并結(jié)合附圖詳細(xì)說明如下。


圖1為一顯示依據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)的示意圖。
圖2為一顯示依據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的儲(chǔ)存單元的示意圖。
圖3為一顯示依據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的使用者界面的示意圖。
圖4為一顯示依據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的金融商品的引導(dǎo)式投資方法的流程圖。
圖5為一顯示依據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的投資策略新增方法的流程圖。
附圖符號(hào)說明
10 0 0 -金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)；
11 OO-商品及策略管理模塊； 1110-儲(chǔ)存單元；
1120-擴(kuò)充單元； 1200-使用者界面； 1300-策略引導(dǎo)模塊； 2000-儲(chǔ)存單元； 2100-選#^又商品標(biāo)的；
2110、 2120-投資策略；
2111、 2121-第一動(dòng)作；
2112、 2122-第二動(dòng)作；
2111c、 2112c、 2121c、 2122c-才殳資內(nèi)容; 1210-標(biāo)的及投資策略選擇區(qū)；
12 2 0-選擇權(quán)商品選擇區(qū)； 1230-投資明細(xì)顯示區(qū)； 1240-獲利分析顯示區(qū)；
S權(quán)0、 S4010、…、S4110-步驟； S5100、 S5200、 S5300、 S5400-步驟。
具體實(shí)施例方式
圖1顯示依據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)。依據(jù)本發(fā)明 實(shí)施例的金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)1000包括一商品及策略管理模塊 1100、 一使用者界面1200與一策略引導(dǎo)模塊1300。
商品及策略管理模塊1100用以對(duì)于選擇權(quán)商品標(biāo)的及其投資策略進(jìn)行 管理。商品及策略管理模塊110包括一儲(chǔ)存單元1110與一擴(kuò)充單元1120。 圖2顯示依據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的儲(chǔ)存單元。如圖所示，儲(chǔ)存單元2000包括至 少一選擇權(quán)商品標(biāo)的2100,如臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)的選擇權(quán)(簡(jiǎn)稱臺(tái)指權(quán))，及相應(yīng)選才奪權(quán)商品標(biāo)的2100的多個(gè)個(gè)投資策略2110與2120。投資策略2110與2120 分別定義多個(gè)動(dòng)作，且每一動(dòng)作定義一投資內(nèi)容。投資內(nèi)容可以包括一買賣 屬性，如買或賣、 一買賣數(shù)量、及一商品種類等。舉例來說，投資策略2110 具有第一動(dòng)作2111與第二動(dòng)作2112,其中第一動(dòng)作2111與第二動(dòng)作2112 分別定義投資內(nèi)容2111c與2112c。投資策略2120具有第一動(dòng)作2121與第 二動(dòng)作2122,其中第一動(dòng)作2121與第二動(dòng)作2122分別定義投資內(nèi)容2121c 與2122c。舉例來說，假設(shè)一投資策略為"買1個(gè)低履約價(jià)買權(quán)+賣2個(gè)中 履約價(jià)買權(quán)+買1個(gè)高履約價(jià)買權(quán)"，則此投資策略包括三個(gè)動(dòng)作。其中， 第一動(dòng)作的投資內(nèi)容中，買賣屬性為買、買賣數(shù)量為1、且商品種類為低履 約價(jià)買權(quán)；第二動(dòng)作的投資內(nèi)容中，買賣屬性為賣、買賣數(shù)量為2、且商品 種類為中履約價(jià)買權(quán)；第三動(dòng)作的投資內(nèi)容中，買賣屬性為買、買賣數(shù)量為 1、且商品種類為高履約價(jià)買權(quán)。商品及策略管理模塊110中的擴(kuò)充單元1120 可以新增選擇權(quán)商品標(biāo)的，及其相應(yīng)的投資策略。通過擴(kuò)充單元1120可以 完成投資策略的動(dòng)作與投資內(nèi)容的設(shè)定。
使用者界面1200用以顯示本案的引導(dǎo)式投資過程中的相關(guān)信息，且接 受相應(yīng)的選擇。圖3顯示依據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的使用者界面。使用者界面1200 包括一標(biāo)的及投資策略選擇區(qū)1210、 一選擇權(quán)商品選擇區(qū)1220、 一投資明 細(xì)顯示區(qū)1230、與一獲利分析顯示區(qū)1240。標(biāo)的及投資策略選擇區(qū)1210中 顯示商品及策略管理模塊110中的選擇權(quán)商品標(biāo)的及其相應(yīng)的投資策略。在 一些實(shí)施中，選擇權(quán)商品標(biāo)的及其相應(yīng)的投資策略可以設(shè)計(jì)為下拉式選單供 使用者進(jìn)行選擇。選擇權(quán)商品選擇區(qū)1220中可以在投資策略的不同動(dòng)作中 分別顯示特定的選擇權(quán)商品，且接受相應(yīng)的選擇。在一些實(shí)施例中，相應(yīng)不 同動(dòng)作的操作程序可以利用不同顏色來顯示，以增加動(dòng)作的識(shí)別度。值得注 意的是，選擇權(quán)商品選擇區(qū)1220的顯示可以依據(jù)策略引導(dǎo)模塊1300的指示 進(jìn)行。策略引導(dǎo)模塊1300可以聯(lián)機(jī)至一選擇權(quán)交易平臺(tái)(未顯示)，用以依 據(jù)不同動(dòng)作的投資內(nèi)容與/或于前一動(dòng)作所選定的選擇權(quán)商品由選擇權(quán)交易 平臺(tái)擷取選擇權(quán)商品，并將擷取的選擇權(quán)商品顯示于選擇權(quán)商品選擇區(qū)1220
略引導(dǎo)模塊1300也可依據(jù)策略投資組合在選擇權(quán)交易平臺(tái)進(jìn)行下單。投資 明細(xì)顯示區(qū)1230可以顯示相應(yīng)策略投資組合的相關(guān)信息，如選擇權(quán)商品類 別、商品種類、買賣屬性、買賣數(shù)量與價(jià)格等。策略引導(dǎo)模塊1300可以依據(jù)策略投資組合計(jì)算獲利分析，且繪制與顯示獲利分析圖于獲利分析顯示區(qū) 1240中。
圖4顯示依據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的金融商品的引導(dǎo)式投資方法。 如步驟S4000,通過使用者界面接收相應(yīng)選擇權(quán)商品標(biāo)的的選擇，且如 步驟S4010,通過使用者界面接收相應(yīng)選定的選擇權(quán)商品標(biāo)的的投資策略的 選擇。在一些實(shí)施例中，選擇權(quán)商品標(biāo)的以及投資策略可以在使用者界面中 分別以下拉式選單建置。當(dāng)選擇權(quán)商品標(biāo)的選定之后，相應(yīng)選定的選擇權(quán)商 品標(biāo)的的投資策略會(huì)在投資策略相應(yīng)的下拉式選單中顯示。類似地，投資策 略包括多個(gè)動(dòng)作，且個(gè)別動(dòng)作分別定義相應(yīng)的投資內(nèi)容。投資內(nèi)容可以包括 買賣屬性、買賣數(shù)量、及商品種類等。
如步驟S4020,依據(jù)選定的投資策略中的第一動(dòng)作的投資內(nèi)容，由選擇 權(quán)交易平臺(tái)擷取至少一選擇權(quán)商品。如步驟S4030，依據(jù)目前動(dòng)作的編號(hào)設(shè) 定一顏色，且如步驟S4040,以設(shè)定的顏色將擷取出的選擇權(quán)商品顯示于使 用者界面中。如步驟S4050,通過使用者界面接收相應(yīng)顯示的選擇權(quán)商品中 至少一者的選擇。如步驟S4060，判斷投資策略中的動(dòng)作是否都已經(jīng)完成。 若否(步驟S4060的否)，執(zhí)行投資策略的下一動(dòng)作，且如步驟S4070,依據(jù) 選定的選擇權(quán)商品與投資策略中下一動(dòng)作所定義的投資內(nèi)容，由選擇權(quán)交易 平臺(tái)擷取至少一選擇權(quán)商品。之后，回到步驟S4030，依據(jù)動(dòng)作編號(hào)設(shè)定另 一顏色，且如步驟S4040,以設(shè)定的顏色將擷取出的選擇權(quán)商品顯示于使用 者界面中。值得注意的是，由于選擇權(quán)商品的擷取必須依據(jù)動(dòng)作中所定義的 投資內(nèi)容與/或前一動(dòng)作所選定的選擇權(quán)商品進(jìn)行，因此，由選擇權(quán)交易平
臺(tái)擷取得到的選擇權(quán)商品都符合投資策略的規(guī)范。在一些實(shí)施例中，若因?yàn)?前一動(dòng)作所選定的選擇權(quán)商品而使得目前動(dòng)作中可以擷取到的選擇權(quán)商品 數(shù)目有限，則可以回到前一動(dòng)作，重新進(jìn)行前一動(dòng)作中的選#^又商品選定。 若投資策略中的動(dòng)作都已經(jīng)完成(步驟S4060的是)，即完成相應(yīng)投資策略的 策略投資組合，如步驟S4080，顯示相應(yīng)策略投資組合的投資明細(xì)于使用者 界面，且如步驟S4090,依據(jù)策略投資組合計(jì)算獲利分析，且繪制與顯示獲 利分析圖于使用者界面中。之后，如步驟S4100,判斷是否依據(jù)此策略投資 組合進(jìn)行下單。若否(步驟S4100的否)，結(jié)束流程。若是(步驟S410G的是)， 如步驟S4110，依據(jù)策略投資組合于選擇權(quán)交易平臺(tái)進(jìn)行下單。
如前所述，擴(kuò)充單元1120可以新增選擇權(quán)商品標(biāo)的，及其相應(yīng)的投資策略。圖5顯示依據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的投資策略新增方法。如步驟S5100,設(shè) 定選擇權(quán)商品標(biāo)的。如步驟S5200,設(shè)定相應(yīng)選擇權(quán)商品標(biāo)的的投資策略。 之后，如步驟S5300,設(shè)定投資策略所相應(yīng)的動(dòng)作，及每一動(dòng)作相應(yīng)的投資 內(nèi)容。類似地，投資策略可以包括多個(gè)動(dòng)作，且每一個(gè)動(dòng)作的投資內(nèi)容的設(shè) 定包括買賣屬性、買賣數(shù)量、及商品種類的設(shè)定等。最后，如步驟S5400, 將新增的投資策略整合至既有的投資策略中。
因此，通過本發(fā)明實(shí)施例的金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)及方法，可以通
外，除了內(nèi)建的投資策略之外，通過本案也可以在不須重新修正后端程序的 情況下，直接新增選擇權(quán)商品標(biāo)地及其投資策略。再者，通過本申請(qǐng)也可以 在完成策略投資組合時(shí)，對(duì)于策略投資組合進(jìn)行獲利分析，以給使用者提供 對(duì)于策略投資組合的投資評(píng)估。
本發(fā)明的方法，或特定型態(tài)或其部分，可以以程序代碼的型態(tài)包含于實(shí) 體媒體，如軟盤、光盤片、硬盤、或是任何其它機(jī)器可讀取(如計(jì)算機(jī)可讀 取)儲(chǔ)存媒體，其中，當(dāng)程序代碼被機(jī)器，如計(jì)算機(jī)加載且執(zhí)行時(shí)，此機(jī)器 變成用以參與本發(fā)明的裝置。本發(fā)明的方法與裝置也可以以程序代碼型態(tài)通 過一些傳送媒體，如電線或電纜、光纖、無線通訊或是任何傳輸包括網(wǎng)絡(luò)型 態(tài)進(jìn)行傳送，其中，當(dāng)程序代碼被機(jī)器，如計(jì)算機(jī)接收、加載且執(zhí)行時(shí)，此 機(jī)器變成用以參與本發(fā)明的裝置。當(dāng)在一般用途處理器實(shí)作時(shí)，程序代碼結(jié) 合處理器提供一操作類似于應(yīng)用特定邏輯電路的獨(dú)特裝置。
雖然本發(fā)明已以較佳實(shí)施例披露如上，但其并非用以限定本發(fā)明，本領(lǐng) 域技術(shù)人員，在不脫離本發(fā)明的精神和范圍的前提下，當(dāng)可做若干的更改與 修飾，因此本發(fā)明的保護(hù)范圍應(yīng)以本申請(qǐng)的權(quán)利要求為準(zhǔn)。
權(quán)利要求
1. 一種金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)，包括一商品及策略管理模塊，包括一儲(chǔ)存單元，包括至少一選擇權(quán)商品標(biāo)的、與相應(yīng)該選擇權(quán)商品標(biāo)的的多個(gè)投資策略；一使用者界面，用以顯示該商品及策略管理模塊中的該選擇權(quán)商品標(biāo)的、與所述投資策略，且接收相應(yīng)該選擇權(quán)商品標(biāo)的的選擇以及相應(yīng)所述投資策略中的一者的選擇，其中選定的該投資策略包括至少一第一動(dòng)作與一第二動(dòng)作，且該第一動(dòng)作與該第二動(dòng)作分別定義相應(yīng)選定的該投資策略的一投資內(nèi)容；以及一策略引導(dǎo)模塊，依據(jù)該第一動(dòng)作的該投資內(nèi)容，擷取至少一第一選擇權(quán)商品，并將該第一選擇權(quán)商品顯示于該使用者界面中，通過該使用者界面接收相應(yīng)該第一選擇權(quán)商品中至少一者的選擇，依據(jù)選定的該第一選擇權(quán)商品、與該第二動(dòng)作的該投資內(nèi)容，擷取至少一第二選擇權(quán)商品，且將該第二選擇權(quán)商品顯示于該使用者界面中，通過該使用者界面接收相應(yīng)該第二選擇權(quán)商品中至少一者的選擇，以及依據(jù)選定的該第一選擇權(quán)商品與選定的該第二選擇權(quán)商品生成一策略投資組合，用以投資。
2. 如權(quán)利要求1所述的金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)，其中該投資內(nèi)容還 包括一買賣屬性、 一買賣數(shù)量、及一商品種類，且該策略引導(dǎo)模塊還依據(jù)相 應(yīng)該第一動(dòng)作的該買賣屬性、該買賣數(shù)量、及該商品種類與選定的該第一選 擇權(quán)商品、以及相應(yīng)該第二動(dòng)作的該買賣屬性、該買賣數(shù)量、及該商品種類 與選定的該第二選擇權(quán)商品組合為該策略投資組合。
3. 如權(quán)利要求1所述的金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)，其中該商品及策略 管理^t塊還包括一擴(kuò)充單元，用以接收一新選"^權(quán)商品標(biāo)的，且將該新選才奪 權(quán)商品標(biāo)的整合至該至少一選4奪權(quán)商品標(biāo)的中。
4. 如權(quán)利要求1所述的金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)，其中該商品及策略 管理模塊還包括一擴(kuò)充單元，用以建立一新投資策略，與設(shè)定相應(yīng)該新投資 策略的該第一動(dòng)作與該第二動(dòng)作，及該第一動(dòng)作與該第二動(dòng)作分別相應(yīng)的該 投資內(nèi)容，且將該新投資策略整合至所述投資策略中。
5. 如權(quán)利要求1所述的金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)，其中該策略引導(dǎo)模塊還將相應(yīng)該策略投資組合的一投資明細(xì)顯示于該使用者界面。
6. 如權(quán)利要求1所述的金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)，其中該策略引導(dǎo)模 塊還依據(jù)該策略投資組合繪制一獲利分析圖，且將該獲利分析圖顯示于該使 用者界面。
7. 如權(quán)利要求1所述的金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)，其中該策略引導(dǎo)模塊還聯(lián)機(jī)至一選擇權(quán)交易平臺(tái)，用以擷取該第一選擇權(quán)商品與該第二選擇權(quán) 商品，以及依據(jù)該策略投資組合于該選擇權(quán)交易平臺(tái)進(jìn)行投資。
8. 如權(quán)利要求1所述的金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)，其中該第一動(dòng)作與 該第二動(dòng)作分別相應(yīng)一第一顏色與一第二顏色，且該策略引導(dǎo)模塊以該第一 顏色在該使用者界面顯示相應(yīng)該第一動(dòng)作的操作程序，且以該第二顏色在該 使用者界面顯示相應(yīng)該第二動(dòng)作的操作程序。
9. 一種金融商品的引導(dǎo)式投資方法，包括下列步驟提供至少 一選擇權(quán)商品標(biāo)的、與相應(yīng)該選擇權(quán)商品標(biāo)的的多個(gè)投資策略；通過一使用者界面接收相應(yīng)該選擇權(quán)商品標(biāo)的的選擇以及相應(yīng)所述投 資策略中的一者的選擇，其中選定的該投資策略包括至少一第一動(dòng)作與一第 二動(dòng)作，且該第一動(dòng)作與該第二動(dòng)作分別定義相應(yīng)選定的該投資策略的一投 資內(nèi)容；依據(jù)該第一動(dòng)作的該投資內(nèi)容，擷取至少一第一選擇權(quán)商品，并將該第一選擇權(quán)商品顯示于該使用者界面中；通過該使用者界面接收相應(yīng)該第一選擇權(quán)商品中至少一者的選擇； 依據(jù)選定的該第一選擇權(quán)商品、與該第二動(dòng)作的該投資內(nèi)容，擷取至少一第二選擇權(quán)商品，且將該第二選擇權(quán)商品顯示于該使用者界面中；通過該使用者界面接收相應(yīng)該第二選擇權(quán)商品中至少一者的選擇；以及 依據(jù)選定的該第一選擇權(quán)商品與選定的該第二選擇權(quán)商品產(chǎn)生一策略投資組合，用以投資。
10. 如權(quán)利要求9所述的金融商品的引導(dǎo)式投資方法，其中該投資內(nèi)容 還包括一買賣屬性、 一買賣數(shù)量、及一商品種類，且該方法還包括依據(jù)相應(yīng) 該第一動(dòng)作的該買賣屬性、該買賣數(shù)量、及該商品種類與選定的該第一選擇 權(quán)商品、以及相應(yīng)該第二動(dòng)作的該買賣屬性、該買賣數(shù)量、及該商品種類與 選定的該第二選擇權(quán)商品組合為該策略投資組合。
11. 如權(quán)利要求9所述的金融商品的引導(dǎo)式投資方法，還包括下列步驟 接收一新選擇權(quán)商品標(biāo)的；以及將該新選擇權(quán)商品標(biāo)的整合至該至少一選擇權(quán)商品標(biāo)的中。
12. 如權(quán)利要求9所述的金融商品的引導(dǎo)式投資方法，還包括下列步驟 建立一新投資策略；設(shè)定相應(yīng)該新投資策略的該第一動(dòng)作與該第二動(dòng)作，及該第一動(dòng)作與該 第二動(dòng)作分別相應(yīng)的該投資內(nèi)容；以及將該新投資策略整合至所述投資策略中。
13. 如權(quán)利要求9所述的金融商品的引導(dǎo)式投資方法，還包括將相應(yīng)該 策略投資組合的 一投資明細(xì)顯示于該使用者界面。
14. 如權(quán)利要求9所述的金融商品的引導(dǎo)式投資方法，還包括下列步驟 依據(jù)該策略投資組合繪制一獲利分析圖；以及將該獲利分析圖顯示于該使用者界面。
15. 如權(quán)利要求9所述的金融商品的引導(dǎo)式投資方法，還包括下列步驟 聯(lián)機(jī)至 一選擇權(quán)交易平臺(tái)；由該選擇權(quán)交易平臺(tái)擷取該第 一選擇權(quán)商品與該第二選擇權(quán)商品；以及 依據(jù)該策略投資組合在該選擇權(quán)交易平臺(tái)進(jìn)行投資。
16. 如權(quán)利要求9所述的金融商品的引導(dǎo)式投資方法，其中該第一動(dòng)作 與該第二動(dòng)作分別相應(yīng) 一第 一顏色與 一第二顏色，且該方法還包括下列步 驟以該第 一顏色在該使用者界面顯示相應(yīng)該第 一動(dòng)作的操作程序；以及 以該第二顏色在該使用者界面顯示相應(yīng)該第二動(dòng)作的操作程序。
全文摘要
一種金融商品的引導(dǎo)式投資系統(tǒng)及方法。通過一使用者界面接收相應(yīng)至少一選擇權(quán)商品標(biāo)的的選擇以及相應(yīng)多個(gè)投資策略中的一者之的選擇。選定的投資策略包括至少一第一動(dòng)作與一第二動(dòng)作，且第一動(dòng)作與第二動(dòng)作分別定義相應(yīng)選定的投資策略的投資內(nèi)容。依據(jù)第一動(dòng)作的投資內(nèi)容，擷取至少一第一選擇權(quán)商品，并將第一選擇權(quán)商品顯示于該使用者界面中。通過使用者界面接收相應(yīng)第一選擇權(quán)商品中至少一者的選擇，且依據(jù)選定的第一選擇權(quán)商品、與第二動(dòng)作的投資內(nèi)容，擷取至少一第二選擇權(quán)商品，且將第二選擇權(quán)商品顯示于該使用者界面中。通過使用者界面接收相應(yīng)第二選擇權(quán)商品中至少一者的選擇，且依據(jù)選定的第一選擇權(quán)商品與選定的第二選擇權(quán)商品產(chǎn)生一策略投資組合，用以投資。
文檔編號(hào)G06Q30/00GK101470881SQ20071019439
公開日2009年7月1日 申請(qǐng)日期2007年12月26日 優(yōu)先權(quán)日2007年12月26日
發(fā)明者林宗達(dá), 江政韓, 江秉璁, 許志誠(chéng) 申請(qǐng)人:凌群電腦股份有限公司