專利名稱：利用pda客制化采集與管理客戶資料的方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明涉及一種數(shù)據(jù)采集與管理的方法，尤其是關(guān)于一種利用PDA(Personal Digital Assistant，個人數(shù)字助理)客制化采集與管理客戶資料的方法。
背景技術(shù)：
對于生產(chǎn)型企業(yè)而言，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品都要經(jīng)過商品流通環(huán)節(jié)才能將產(chǎn)品賣出去。隨著社會分工的細(xì)化，大部分生產(chǎn)型企業(yè)都不是由自己親自來銷售產(chǎn)品的，而是接受經(jīng)銷商的訂貨，通過經(jīng)銷商再把產(chǎn)品賣給最終消費(fèi)者。
為了滿足人們的不同需求，經(jīng)銷商的形式也是多種多樣的。超級市場可以提供大而全的消費(fèi)場所，街邊小零售店則有便捷靈活的優(yōu)勢。因此，各種形式的經(jīng)銷商都有其存在的市場需求，都同樣深受廠家的重視。
但由于不同規(guī)模不同類型的經(jīng)銷商，有不同的特點(diǎn)，廠家很難實(shí)行統(tǒng)一的銷售策略和訂單管理。傳統(tǒng)的做法往往是由廠家派出銷售人員專門與各個經(jīng)銷商聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)訂單的收集工作。但是對于一些大型的生產(chǎn)企業(yè)來說，其客戶的數(shù)量與銷售渠道的分布都十分龐大與復(fù)雜，這就需要分派大量的銷售人員來采集眾多經(jīng)銷商的訂貨量，而訂單資料的采集、匯總與管理又是相當(dāng)?shù)馁M(fèi)時。
目前，隨著網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)的流行，提供電子訂單已經(jīng)是一種新的潮流與趨勢，通過網(wǎng)絡(luò)能夠提供全天候24小時的無國界服務(wù)。因此，越來越多的廠家企業(yè)通過自己的服務(wù)軟件借助于網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)來與各個經(jīng)銷商取得聯(lián)系并獲得訂單。然而，雖然網(wǎng)絡(luò)訂單有方便、快捷和全天候服務(wù)的優(yōu)勢，但如果完全依靠網(wǎng)絡(luò)來獲取訂單，不僅在網(wǎng)絡(luò)普及率不高的地區(qū)難以適用，而且也會因為遠(yuǎn)離客戶而無法細(xì)致的維護(hù)客戶關(guān)系。
而另一方面，在當(dāng)今信息發(fā)達(dá)的年代，如果仍然依靠銷售人員手工記錄經(jīng)銷商的訂單內(nèi)容，雖然可以通過頻繁拜訪客戶而細(xì)致入微的了解客戶的需求變化，但卻無法解決大量的數(shù)據(jù)采集與處理的問題。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明就是為解決上述問題而提供一種利用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法，通過PDA將客戶資料的行動采集與電子化管理結(jié)合起來，不僅有網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)的便捷性，又考慮到了某些網(wǎng)絡(luò)不普及的區(qū)域的應(yīng)用需求。
為達(dá)上述目的，本發(fā)明提供了一種利用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法，將客戶資料通過PDA而整合至服務(wù)器中，實(shí)現(xiàn)了資料的電子化行動采集與實(shí)時交換，該方法首先確定客戶拜訪路線與內(nèi)容，然后將該路線與內(nèi)容存儲于服務(wù)器中，將存儲于該服務(wù)器中的路線與內(nèi)容下載至PDA中，根據(jù)PDA中的拜訪路線確定當(dāng)前客戶，在PDA中錄入當(dāng)前客戶的資料，最后將該資料的內(nèi)容經(jīng)由PDA上傳至該服務(wù)器中。
本發(fā)明的利用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法，為了有效的保持與客戶的聯(lián)系，還可以包括如下步驟通過服務(wù)器發(fā)布該資料內(nèi)容，客戶登錄該服務(wù)器讀取該資料內(nèi)容，確認(rèn)該資料的有效性，如果需要則修改該資料內(nèi)容，最后提交保存該資料。
在采集客戶資料的過程中，本發(fā)明首先將資料錄入功能初始化，然后確定當(dāng)前客戶信息，錄入采集的客戶資料內(nèi)容，將該資料提交保存，最后將該資料上傳至該服務(wù)器中。
本發(fā)明利用PDA行動采集客戶的資料，并與網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)將結(jié)合，在PDA與計算機(jī)之間進(jìn)行資料交換，通過資料的電子化管理可進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)資料的統(tǒng)計與分析功能，而利用PDA的行動功能又兼顧了某些網(wǎng)絡(luò)不普及的區(qū)域的應(yīng)用需求。


圖1為本發(fā)明的利用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法流程圖；圖2為本發(fā)明所提到的客戶拜訪線路框架示意圖；圖3為本發(fā)明所提到的客戶拜訪內(nèi)容示意圖；圖4為本發(fā)明所提到的自動生成客戶拜訪路線內(nèi)容示意圖；圖5為本發(fā)明所提到的利用PDA采集客戶資料的實(shí)施例流程圖；及圖6為本發(fā)明所提到的客戶查詢資料的實(shí)施例流程圖。
具體實(shí)施例方式
本發(fā)明提供一種使用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法，請參閱圖1所示，其為本發(fā)明的流程圖，首先確定客戶拜訪路線與內(nèi)容(步驟101)，接著將該路線與內(nèi)容存儲于服務(wù)器中(步驟102)，將存儲于該服務(wù)器中的路線與內(nèi)容下載至PDA中(步驟103)，根據(jù)PDA中的拜訪路線確定當(dāng)前客戶(步驟104)，在PDA中錄入當(dāng)前客戶的資料(步驟105)，將資料內(nèi)容上傳至服務(wù)器中(步驟106)。
上述確定客戶拜訪路線與內(nèi)容的步驟101，是在拜訪客戶之前必須要做的，但方式可以有多種。以廠家向經(jīng)銷商采集訂單為例，可以由業(yè)務(wù)代表或其助理事先編寫客戶拜訪線路的框架如圖2所示，然后通過計算機(jī)提交給營業(yè)主管審核，經(jīng)過營業(yè)主管批準(zhǔn)后則將拜訪線路計劃存儲于服務(wù)器中。另外由公司企劃編制客戶拜訪內(nèi)容，或編制特定時段的拜訪內(nèi)容，如圖3所示，然后提交服務(wù)器保存，這樣，業(yè)務(wù)代表就可以通過PDA將服務(wù)器中的客戶拜訪路線與內(nèi)容分別下載下來，從而獲得客戶拜訪路線與內(nèi)容。
另外也可以通過電子地圖信息的幫助，而自動生成拜訪路線。例如，服務(wù)器可事先加載入一當(dāng)?shù)仉娮拥貓D信息，并且設(shè)定好客戶的級別以及需要拜訪的內(nèi)容事項，客戶的級別代表了拜訪的頻率，例如有A、B、C、D四個客戶，其中A為重要客戶，B為次要客戶，C、D為一般客戶，設(shè)定重要客戶為每周拜訪2次，次要客戶為每周拜訪一次，一般客戶為每月拜訪1次，而A、C在同一街區(qū)，B、D在另外的區(qū)域，則根據(jù)業(yè)務(wù)代表輸入的當(dāng)前需要拜訪的客戶名稱就可以配合電子地圖信息而自動生成拜訪路線，并且可以附有需要完成的拜訪事項，如圖4所示。
客戶拜訪路線與內(nèi)容確定后，就可以將其保存入企業(yè)服務(wù)器中，業(yè)務(wù)代表可以隨時將該內(nèi)容加載PDA中，或者通過網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)將該內(nèi)容發(fā)布至經(jīng)銷商或營業(yè)所的計算機(jī)中，由業(yè)務(wù)代表在經(jīng)銷商處的計算機(jī)中下載。
業(yè)務(wù)代表根據(jù)加載PDA中的拜訪路線與內(nèi)容，就可以執(zhí)行拜訪計劃了。在經(jīng)銷商或營業(yè)所處，業(yè)務(wù)代表可以按照PDA中的指示一項一項的執(zhí)行拜訪內(nèi)容，并將經(jīng)銷商的訂單一項一項的錄入PDA中。在這個過程中，請參見圖5所示，首先業(yè)務(wù)代表通過手持PDA而進(jìn)入銷售訂單錄入功能(步驟501)，然后確定下單方客戶信息(步驟502)，錄入銷售訂單內(nèi)容(步驟503)，然后將銷售訂單提交保存(步驟504)，最后將該訂單上傳至企業(yè)服務(wù)器中(步驟505)。至此，業(yè)務(wù)代表在經(jīng)銷商處的訂單采集工作即告完成。
根據(jù)本發(fā)明的設(shè)計，業(yè)務(wù)代表在經(jīng)銷商處采集完客戶訂單后，并不立即把該訂單內(nèi)容存儲至經(jīng)銷商處的計算機(jī)中，如果經(jīng)銷商要想獲得訂單資料，必須通過其自己的聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)登錄到企業(yè)服務(wù)器中，將該訂單資料下載至自己的計算機(jī)中。這樣就可以迫使經(jīng)銷商頻繁的與企業(yè)服務(wù)器聯(lián)系，而定期獲得企業(yè)方面的信息。當(dāng)然，在那些網(wǎng)絡(luò)不普及的地區(qū)，業(yè)務(wù)代表也可以在采集完訂單后，直接將資料存入經(jīng)銷商的計算機(jī)中。
在經(jīng)銷商登錄企業(yè)服務(wù)器后，即可查詢自己的訂單資料，如圖6所示，首先經(jīng)銷商讀取銷售訂單(步驟601)，然后確認(rèn)是否是自己的銷售訂單(步驟602)，如果不確認(rèn)則直接作廢(步驟603)，如果確認(rèn)后則可以對訂單進(jìn)行修改，增刪產(chǎn)品項(步驟604)，最后提交該最終銷售訂單保存(步驟605)，則該訂單會進(jìn)入后續(xù)的銷貨流程。
本發(fā)明所提出的PDA與計算機(jī)之間的資料交換，即可以通過有線的方式，也可以通過無線的方式，從而將客戶資料的行動采集與電子化管理結(jié)合了起來，即應(yīng)用了網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)的便捷，又考慮到了某些網(wǎng)絡(luò)不普及的區(qū)域的應(yīng)用需求。
以上所述，僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例，而并非用來限定本發(fā)明的范圍；凡依本發(fā)明所作的均等變化與修改，都應(yīng)屬于為本發(fā)明的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求
1.一種利用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法，將客戶資料通過PDA而整合至服務(wù)器中，實(shí)現(xiàn)了資料的電子化行動采集與實(shí)時交換，其特征在于，該方法包括確定客戶拜訪路線與內(nèi)容；將該路線與內(nèi)容存儲于服務(wù)器中；將存儲于該服務(wù)器中的路線與內(nèi)容下載至PDA中；根據(jù)PDA中的拜訪路線確定當(dāng)前客戶；在PDA中錄入當(dāng)前客戶的資料；及將該資料的內(nèi)容經(jīng)由PDA上傳至該服務(wù)器中。
2.如權(quán)利要求1所述的利用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法，其特征在于，還包括如下步驟通過服務(wù)器發(fā)布該資料內(nèi)容；客戶登錄該服務(wù)器讀取該資料內(nèi)容；確認(rèn)該資料的有效性；如果需要則修改該資料內(nèi)容；及提交保存該資料。
3.如權(quán)利要求1所述的利用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法，其特征在于，該確定客戶拜訪路線與內(nèi)容的步驟，包括如下步驟加載地圖信息至服務(wù)器中；設(shè)置客戶級別及拜訪內(nèi)容；輸入當(dāng)前要拜訪的客戶；及根據(jù)地圖信息與客戶級別自動生成拜訪路線及內(nèi)容。
4.如權(quán)利要求3所述的利用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法，其特征在于，該客戶級別與需要拜訪的頻率相聯(lián)系。
5.如權(quán)利要求3所述的利用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法，其特征在于，該拜訪內(nèi)容可以是日常拜訪內(nèi)容或特定時段的臨時拜訪內(nèi)容。
6.如權(quán)利要求1所述的利用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法，其中該在PDA中錄入當(dāng)前客戶的資料的步驟，其特征在于，包括如下步驟資料錄入功能初始化；確定當(dāng)前客戶信息；錄入采集的客戶資料內(nèi)容；將該資料提交保存；及將該資料上傳至該服務(wù)器中。
7.如權(quán)利要求1所述的利用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法，其特征在于，該P(yáng)DA與服務(wù)器之間的資料交換是通過有線的方式。
8.如權(quán)利要求1所述的利用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法，其特征在于，該P(yáng)DA與服務(wù)器之間的資料交換是通過無線的方式。
全文摘要
一種利用PDA客制化采集與管理客戶資料的方法，首先確定客戶拜訪路線與內(nèi)容，然后將該路線與內(nèi)容存儲于服務(wù)器中，將存儲于該服務(wù)器中的路線與內(nèi)容下載至PDA中，根據(jù)PDA中的拜訪路線確定當(dāng)前客戶，在PDA中錄入當(dāng)前客戶的資料，最后將該資料的內(nèi)容經(jīng)由PDA上傳至該服務(wù)器中，本發(fā)明通過PDA將客戶資料的行動采集與電子化管理結(jié)合起來，不僅有網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)的便捷性，又考慮到了某些網(wǎng)絡(luò)不普及的區(qū)域的應(yīng)用需求。
文檔編號G06F15/16GK1609839SQ20031010277
公開日2005年4月27日 申請日期2003年10月21日 優(yōu)先權(quán)日2003年10月21日
發(fā)明者杜俊賢, 莊淑慧, 李運(yùn)騏, 林達(dá)德 申請人:英業(yè)達(dá)股份有限公司